Jean-Philippe Déjean
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Daniel Harari, PDG de Lectra
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Après plus de vingt ans de concurrence acharnée Lectra, leader mondial dans la conception et le développement des plus puissants systèmes de découpe de matériaux souples (cuir, tissus...) pour la mode, l'automobile et l'ameublement, annonce, ce 8 février 2020, la conclusion d'un protocole d'accord pour la prise de contrôle de Gerber Technology, son concurrent américain de toujours. Pour être effectif, cet accord doit encore être validé par les autorités de régulation, aux Etats-Unis comme en Europe. L'année dernière, en mars, le PDG Daniel Harari avait annoncé que Lectra se mettait en chasse dans le monde pour racheter trois à cinq startups de premier plan dans son secteur d'activité. Un défi complexe à relever, comme l'avait alors expliqué Philippe Ribeira, directeur du Lab Innovation de Lectra.
Un an plus tard presque jour pour jour, après une première séquence complète de pandémie de coronavirus, voilà que le patron de Lectra annonce qu'il a fait monter les enchères au plus haut, avec cet abordage programmé de Gerber Technology. Abordage qui ne sera pas sanglant puisque ce rachat se double d'un accord capitalistique croisé entre Lectra et le propriétaire de Gerber Technology : AIPCF VI LG, fonds d'investissement qui appartient au groupe American Industrial Partners.
L'accord négocié entre les deux groupes stipule ainsi que Lectra va se porter acquéreur de la totalité des actions de Gerber Technology moyennant 175 millions d'euros. Une opération financée par la trésorerie de Lectra mais aussi un emprunt, dont le montant n'est pas dévoilé. Ce rachat des actions de Gerber Technology sera complété par l'émission par Lectra de 5 millions de nouvelles actions au bénéfice d'AIPCF VI LG, qui devient actionnaire de Lectra. Cette opération va ainsi porter sur un total de près de 300 millions d'euros, sur la base du cours de clôture de Lectra au 5 février 2021.
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L'accord entre les deux groupes ne s'arrête pas là puisque, à l'issue de l'opération, le fonds américain va détenir près de 13,3 % des actions de Lectra, contre 14,6 % pour Daniel Harari, le PDG historique, et le conseil d'administration du groupe français accueillera un administrateur représentant d'AIPCF VI LG. Daniel Harari se maintient à son poste tandis que Mohit Uberoi, DG de Gerber Technology, devrait avoir une fonction de conseiller spécial du PDG de Lectra, jusqu'à fin 2021.
Jean-Philippe Déjean
