Cette acquisition permettra à Fnac Darty de prendre pied en Italie, où le groupe français n'est pas présent. L'opération valorisera Unieuro à 249 millions d'euros.
Opération réussie pour le groupe français Fnac Darty. Celui-ci a annoncé ce vendredi le succès de son offre publique d'achat (OPA) sur Unieuro, leader de la distribution de produits électroniques et électroménagers en Italie. Le groupe français, qui détient désormais 71,5% du capital d'Unieuro, rouvrira l'offre entre le 4 et le 8 novembre, « donnant ainsi l'occasion à davantage d'actionnaires d'apporter leurs titres à des conditions inchangées », selon un communiqué.
Dans le détail, 67,1% du capital d'Unieuro a été apporté à cette OPA lancée le 2 septembre, s'ajoutant aux 4,4% des parts que détenait déjà Fnac Darty. Jeudi, la Commission européenne a donné son premier feu vert à ce rachat sans toutefois donner son acceptation formelle.
« Nous sommes ravis d'annoncer que nous avons reçu le soutien de 71,5% des actionnaires d'Unieuro dans le cadre de notre projet d'acquisition, dépassant ainsi le seuil minimal que nous avions fixé », salue dans le communiqué Enrique Martinez, le directeur général de Fnac Darty. Et d'ajouter : « Nous sommes très enthousiastes et impatients à l'idée de travailler avec les équipes d'Unieuro dès que les autorisations réglementaires auront été obtenues. »
Unieuro valorisé 249 millions d'euros
L'OPA valorise Unieuro à 249 millions d'euros. Par ailleurs, Fnac Darty avait annoncé début octobre l'abaissement à 66,67% de la condition de seuil minimal pour son OPA, auparavant fixée à 90%, pour faciliter l'aboutissement de l'opération.
Fin août, le conseil d'administration du groupe italien n'avait pas réussi à dégager une majorité pour accepter le montant de l'OPA, lancée par Fnac Darty à son encontre. Le groupe français avait annoncé mi-juillet vouloir acheter le groupe italien avec le soutien de son premier actionnaire, le milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.
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Société d'investissement commune
Fnac Darty et Ruby Equity Investment, filiale d'une société contrôlée par Daniel Kretinsky, envisagent de créer une société d'investissement commune qui possédera la participation dans Unieuro. Cette société commune, détenue à 51% par Fnac Darty et à 49% par Ruby, serait contrôlée par le spécialiste français de la distribution de produits électroniques et électroménagers.
L'acquisition d'Unieuro permettrait à Fnac Darty de prendre pied en Italie, où le groupe français n'est pas présent. Coté à la Bourse de Milan et pesant 17% du marché italien, Unieuro compte 5.000 salariés dans un peu plus de 500 magasins. Un peu moins des trois quarts de ses magasins sont implantés dans le nord et le centre du pays.
