Devant le projet de recapitalisation alternatif présenté par d'anciens dirigeants (« La Tribune » du 31 décembre), la direction d'ANovo réplique. Selon Richard Seurat, le président de la société de maintenance d'appareils électroniques qui travaille notamment pour Nokia et Orange, ce projet est dangereux pour la santé financière et le bon fonctionnement d'ANovo. « Il est porté par l'ancienne équipe de direction à l'origine de bon nombre des difficultés actuelles, indique Richard Seurat à ?La Tribune?. Ensuite, ces actionnaires demandent un chèque en blanc. Où est la garantie de leur augmentation de capital de 15 millions d'euros ? Qui sera le président du directoire ? Enfin, s'ils obtiennent gain de cause lors de l'AG du 20 janvier, ils devront relancer les négociations avec les banques, monter leur levée de fonds, ce qui fera perdre du temps alors que ANovo aura deux échéances de 8,4 millions d'euros à honorer, en septembre 2009 et en janvier 2010. »redistributionAfin de limiter l'effet négatif de l'opération, la direction d'ANovo propose d'attribuer un peu plus de 86 millions de bons de souscription d'actions (BSA), soit 50 % de plus qu'auparavant. « Il s'agit d'un effort important qui pourrait représenter jusqu'à 24 % du capital », assure Richard Seurat. Il vise à redistribuer aux actionnaires une partie de la décote dont a bénéficié Genenis Partners lors du rachat d'une créance bancaire de 15 millions d'euros, pour une valeur non communiquée mais « très décotée » selon l'expert mandaté pour réaliser le rapport d'équité. Fondé par les principaux dirigeants d'ANovo avec l'appui d'un investisseur privé (Christian Guilbert), Genesis détiendra après l'opération entre 36,39 % et 47,8 % du capital d'ANovo. Ce qui lui donnera le contrôle. Une demande de dérogation d'OPA a été déposée auprès de l'AMF. L'avis est attendu dans les prochains jours. Les minoritaires ne sont pas convaincus par l'augmentation du nombre de BSA. C'est le schéma de l'opération et la prise de contrôle qui cristallise leur protestation. Ils ont alerté l'AMF. Charles Mircher, le principal actionnaire minoritaire d'ANovo, qui indique détenir 2 % et plus de 6 % du capital via l'association Tousensembleanovo.com, annonce avoir intenté hier une action en référé auprès du tribunal de commerce de Beauvais afin d'obtenir le report de l'AG du 20 janvier dans le but « de faire toute la lumière sur l'opération et les conditions du rachat de la créance bancaire ». Olivier Pinaud Une demande de dérogation d'OPA a été déposée auprès de l'AMF.

latribune.fr

22 Jan 2009, 1:30

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