Gemplus, leader mondial de la carte à puce, aurait difficilement pu choisir pire moment cette année pour s'introduire à la fois sur le marché parisien et sur le Nasdaq : alors que le marché américain des valeurs technologiques peine à interrompre sa chute, le groupe de Gémenos accomplit aujourd'hui une entrée en Bourse pour le moins délicate, comme le prouvent les résultats de la souscription. L'Offre à prix ouvert (OPO) et le placement des titres mis sur le marché ont été souscrits respectivement 1,7 et 6,4 fois et le prix des actions a été fixé à 6 euros soit le milieu de la fourchette revue à la baisse après le report de trois jours de l'introduction.Pour couronner le tout, la première cotation de Gemplus ne pourra sans doute pas avoir lieu aujourd'hui, en raison d'un retard technique dans la validation de son enregistrement par les autorités boursières américaines (Securities and Exchange Commission, SEC). "Cependant, si le début des négociations pouvait intervenir à Paris dans la journée du 8 décembre, le marché en serait précédemment averti dans un délai suffisant", précise le groupe. 71.684.248 actions, soit 11,73% du capital de la société, sont diffusés dans le public, soit 56.684.248 actions anciennes et 15 millions d'actions nouvelles. Dans le cadre de l'OPO, la demande s'est élevée à 12.354.149 actions pour 7.168.425 offertes. Les ordres portant sur 200 titres ou moins (réservés aux personnes physiques) seront servis à 80%, alors que les ordres supérieurs à 200 titres (émanant de personnes physiques, fonds de pension ou de personnes morales) le seront à 16,7%. Dans le cadre du placement, pour 64.515.823 titres offerts, 412.572.978 actions ont été demandées. Le prix de l'action est exactement le milieu de la fourchette comprise entre 5,75 et 6,25 euros. L'augmentation de capital aura donc rapporté 90 millions d'euros à Gemplus. Les 56,7 millions d'actions anciennes seront admises le 8 décembre au Premier marché, les 15 millions d'actions nouvelles ne le seront que le 14 décembre, précise le communiqué. Gemplus avait reporté son introduction en Bourse de deux jours et en avait profité pour abaisser sa fourchette de prix, initialement comprise entre 7,25 euros à 8,25 euros. Les actions seront également introduites sur le marché boursier américain Nasdaq.
L'action Gemplus introduite à 6 euros
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