Vivendi Universal a annoncé mardi matin avoir effectivement encaissé près de trois milliards d'euros grâce à la cession déjà annoncée de 20,4% de sa filiale Vivendi Environnement et de sa part de 10,7% dans le bouquet américain de télévision par satellite EchoStar. Le géant des médias a touché 1,856 milliard au titre de Vivendi Environnement et 1,066 milliard pour la vente de sa participation dans EchoStar, soit au total 2,922 milliards d'euros. EchoStar avait été acheté fin 2001 pour 1,5 milliard d'euros. Le 24 novembre, Vivendi Universal avait annoncé la cession de la moitié de sa part dans le capital de Vivendi Environnement - soit 20,4% sur 40,8% - à un groupe d'investisseurs institutionnels. Le reste de sa participation - soit également 20,4% - sera vendu aux mêmes investisseurs, qui disposent d'options d'achat. Cette vente devrait rapporter au total environ 4 milliards d'euros, permettant au groupe d'accélérer son désendettement. Le prix de cession est de 22,50 euros par action. Les actions de Vivendi Environnement, assorties de bons de souscription d'action (ABSA), sont allées à un groupe d'investisseurs institutionnels composé d'AGF, Groupe AXA, BNP Paribas, Caisse Nationale des Caisses d'Epargne, Caisse des dépôts et consignations, Crédit Lyonnais, Groupe CM-CIC, Groupe CNP, Crédit Agricole Indosuez (Suisse), Dexia Crédit Local, Electricité de France, Eurazeo, Generali, Groupama, Médéric Prévoyance, Société Générale et Wasserstein Family Trust. Le 20 décembre, le groupe avait déjà cédé officiellement ses activités d'édition (Vivendi Universal Publishing hors Houghton Mifflin) pour 1,2 milliard d'euros (dont environ 34 millions de reprise de dette) à Investima, filiale à 100 % de Natexis Banques Populaires.Avec ces opérations, Vivendi Universal continue donc à alléger le poids de son endettement. Il espère ramener sa dette dans les médias et la communication à 14 milliards d'euros fin 2002, contre 19 milliards six mois plus tôt. Il se donne également les moyens de financer la prise de contrôle du groupe de téléphonie Cegetel, pour quatre milliards d'euros. A la clôture du marché ce 24 décembre, l'action VU cédait 0,57 % à 15,72 euros.

latribune.fr

20 Oct 2008, 6:24

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