Un constructeur de maisons individuelles et un professionnel des transports et de la logistique : ce sont les profils des deux derniers acteurs charentais et charentais-maritime accompagnés en 2019 par Eurallia Finance dans des opérations de croissance externe.Eurallia Finance, cabinet conseil national en cessions et acquisitions qui fédère 21 associés, a dévoilé en décembre deux opérations réalisées en Nouvelle-Aquitaine et plus précisément en Charente et Charente-Maritime. Eurallia Finance a tout d'abord conseillé le groupe angoumoisin IBF, dirigé par Hubert de Beaulieu, lors de son acquisition du constructeur de maisons individuelles Coval, à Nantes.
IBF, basé à l'Isle d'Espagnac (Charente), est surtout connu par les sociétés Tradi-Home (constructeur de maisons sur-mesure) et Maisons Bebium (maisons bioclimatiques), qui a développé un réseau de 30 franchisés. Implanté en Poitou-Charentes, Bretagne, Normandie, Région parisienne et Auvergne-Rhône-Alpes, le groupe IBF emploie près de 100 salariés pour un volume d'affaires de 25 M€ en 2019. C'est Fabrice Charrier, associé Eurallia Finance à Bordeaux, qui a conseillé Hubert de Beaulieu. IBF a pris le contrôle de Coval pour optimiser son maillage territorial et permis à l'ancien dirigeant de l'entreprise, Alain Clavier, d'assurer sa succession tout en poursuivant une collaboration commerciale.
Le groupe Hautier continue à grandir
La deuxième opération s'est traduite par la prise de contrôle par le groupe familial Hautier, dirigée par Pierre-Marie Hautier, à La Rochelle, de la société Transports Monteau (35 salariés, 25 véhicules), à Aillas, dans le Sud Gironde. Le vendeur a été conseillé par Jacques-Henri Laurent, consultant pour PME Transactions, cabinet dirigé par Philippe Maisonnas, appartenant au réseau d'Eurallia Finance. Le groupe Hautier (transports routiers, location de poids lourds, logistique, prestations gaz...) est implanté dans toute la France.
Il réalise un chiffre d'affaires de 70 M€ avec près de 700 salariés et s'est diversifié à partir d'une activité initiale de transport d'hydrocarbures. Avec cette nouvelle opération de croissance externe Thierry Hautier intègre une PME girondine réalisant 3,5 M€ de chiffre d'affaires, qui est engagée dans la distribution palettisée principalement en Aquitaine, en connexion avec l'Ile-de-France. En 2018 le groupe Hautier a pris le contrôle de la société de transport Resano (80 camions, 100 salariés), à Saint-Geours-de-Maremne, au nord de Bayonne, puis de Gervais (messagerie, logistique, affrètement, export), à Anse, au nord de Lyon, en 2019.
