Si sur le terrain l'Olympique Lyonnais a enfin gagné contre Toulouse (3-0), le club reste toutefois lanterne rouge du championnat de football de Ligue 1. Dans les coulisses, on s'agite aussi pour sortir d'une période compliquée sur le plan financier. OL Groupe, la holding qui chapeaute le club de football de Lyon, s'apprête en effet à « finaliser du refinancement de la majorité de sa dette ».
Les prêts garantis par l'État vont être remboursés
Cette finalisation fait suite à l'accord « préliminaire » avec « un groupe d'institutions financières mondiales de premier plan » selon un communiqué du groupe, diffusé début novembre. La mise en place de ce plan de refinancement global permet pour les deux entités, OL Groupe, détenu depuis décembre dernier par le groupe Eagle ( de l'Américain John Textor et sa filiale Olympique lyonnais SASU), de « rembourser l'encours de la dette long terme 'stade', de sa ligne RCF (Revolving Credit Facility) et des prêts PGE (ndlr: prêt garanti par l'État) contractés pendant les années Covid », selon un nouveau communiqué.
Deux « nouveaux financements distincts au profit d'Olympique Lyonnais SASU » ont permis de clore l'opération jeudi dernier avec le concours de la banque Goldman Sachs en « qualité d'arrangeur mandaté ». Le premier provient d'une levée de fonds d'un montant de « 320 millions d'euros amortissable sur 20 ans, structurée autour d'un fonds commun de titrisation dédié de droit français ». Une première du genre « pour un club de football français », selon OL Groupe.
Une titrisation permet la transformation de créances détenues par une banque en titres négociables. Les titres de ce fonds, « adossés à des créances commerciales cédées à titre de garantie, essentiellement générées par l'activité du Groupama Stadium - le stade et le complexe de sports et de loisirs d'OL Groupe - ont été souscrits par des investisseurs institutionnels de premier plan essentiellement situés aux Etats-Unis », précise le communiqué, sans révéler de noms.
Le second financement est assuré « auprès de banques de renommée internationale » grâce à une levée de 65 millions d'euros « à cinq ans de maturité » sous forme de prêts : un premier « à terme à taux variable »de 32,5 millions d'euros « remboursable in fine » - prêt dont le capital est remboursé en une seule fois à l'échéance - et un autre du même montant « renouvelable à taux variable », selon OL Groupe.
L'Olympique Lyonnais pourra recruter cet hiver
Cet été, la Direction nationale de contrôle de gestion (DNCG) de la Ligue de football professionnel avait imposé des restrictions à l'Olympique lyonnais au niveau de sa masse salariale et des indemnités de transferts, pénalisantes pour le recrutement du club.
Mais mardi dernier, le gendarme financier du football français a assoupli sa surveillance et l'OL pourra donc recruter cet hiver, en respect de son budget prévisionnel revu à la hausse. Un rôle qui incombe en partie au nouveau directeur général, Laurent Prud'homme, 49 ans, dont le départ du groupe de médias sportifs L'Equipe a été annoncé mi-novembre.
(Avec AFP)
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