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L'ensemble ECA Group-iXblue a l'ambition de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 500 millions d'euros et une marge d'Ebitda d'environ 25% à horizon 2025-2026.
iXblue
C'est fait. Le groupe Gorgé a annoncé jeudi avoir finalisé l'acquisition d'iXblue, qui rejoint ECA Group. Une opération réussie en mars dernier au nez et à la barbe du fonds Adagia et de Thales, qui auraient pourtant proposé un prix supérieur à celui du groupe Gorgé, selon nos informations. Cette opération va permettre l'émergence "d'un champion industriel européen de haute technologie dans les domaines de la robotique, du maritime, de la navigation, de l'aérospatial et de la photonique", a souligné le groupe Gorgé dans un communiqué publié jeudi. Les deux entreprises, qui emploieront 1.500 personnes, réaliseront un chiffre d'affaires annuel de 250 millions d'euros.
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L'acquisition de iXblue, pour une valeur d'entreprise de 410 millions d'euros, a été réalisée par une holding qui détient désormais 100% de iXblue et de ECA Group. Cette acquisition a été financée par : un crédit syndiqué de 185 millions d'euros, pour moitié amortissable sur 6 ans et pour moitié in fine sur 6,5 ans ; un financement in fine de 230 millions d'euros apporté par le fonds d'investissement ICG (Intermediate Capital Group) dont un tiers sous forme d'obligations et deux tiers sous forme d'actions de préférence ; et, enfin, 24 millions d'euros apportés par Hervé Arditty, actionnaire fondateur de iXblue, par l'intermédiaire de sa holding iXcore.
