GDF Suez en pleine forme se marie à International Power

GDF Suez a annoncé ce mardi matin son mariage avec International Power qui devrait être effective au plus tard en début 2011. Son PDG, Gérard Mestrallet (photo) a précisé dans l'après-midi, lors d'une conférence de presse, que le groupe franco-belge allait céder pour 4 à 5 milliards d'euros d'actifs d'ici à 2012, afin d'améliorer son bilan suite à cette acquisition.

Le groupe a également fait état d'un résultat net part du groupe au premier semestre de 3,6 milliards d'euros, en hausse de 9,3% et d'une hausse de son excédent brut d'exploitation supérieure aux attentes. L'Ebitda est en hausse de 4,3% à 8,2 milliards d'euros, alors que les analystes s'attendaient à 7,86 milliards.

Concernant le rapprochement de GDF Suez avec l'électricien britannique, le groupe français va apporter une partie de ses activités, regroupées sous le nom de GDF Suez Energy International, à International Power pour donner naissance à New International Power. En échange, GDF Suez détiendra 70% du nouvel ensemble, contre 30% pour les actionnaires d'International Power. Ces derniers recevront également un dividende exceptionnel de 92 pence par action en numéraire soit un montant total de 1,4 milliard de livres (1,68 milliard d'euros).

De son côté, International Power a confirmé l'accord et ses modalités dans un communiqué. GDF Suez Energy International va être transféré à International Power avec 4,4 milliards d'euros (3,7 milliards de livres) de sa dette nette au 30 Juin 2010.

En termes de perspectives, GDF Suez confirme l'ensemble de ses objectifs 2010 et 2011, dont un Ebitda supérieur en 2010 à celui de 2009 et en croissance d'au moins 15% en 2011 par rapport à l'année dernière. Le groupe prévoit également de verser le 15 novembre 2010 un acompte sur dividende de 0,83 euro par action au titre de l'exercice 2010.

Par ailleurs, Invesco Perpetual, premier actionnaire d'International Power, s'est engagé de manière irrévocable à voter en faveur de l'accord de rapprochement avec GDF Suez, a déclaré ce mardi à Reuters Neil Woodford, directeur des investissements d'Invesco. "Le rapprochement des deux sociétés va créer une entité plus grande et plus forte avec davantage d'opportunités de croissance", selon lui. Invesco a précisé détenir 11,2% d'International Power.