Certains acheteurs pourraient être intéressés par tout ou partie du cœur de métier de Yahoo!, à savoir ses services en ligne, et d'autres par ses participations dans les sociétés asiatiques Alibaba et Yahoo Japan.
D'après le quotidien, une quarantaine de sociétés ont signé un accord de confidentialité avec Yahoo! ces dernières semaines, mais le groupe chercherait à réduire le cercle des candidats.
Microsoft, Times et Verizon parmi les intéressés
Selon l'agence Reuters, des responsables de Microsoft discutent avec des fonds de capital investissement à propos d'une contribution au financement d'une offre sur Yahoo. Ce sont les fonds qui auraient contacté Microsoft. Les discussions ont tout juste commencé et Microsoft entend surtout préserver les relations qu'il entretient avec Yahoo!, avec lequel il a signé depuis longtemps des accords de recherche et de publicité, a expliqué une source proche du dossier.
Également, l'opérateur de télécoms Verizon -qui a récemment racheté le groupe internet AOL pour 4,4 milliards de dollars- avait notamment indiqué dans le passé qu'il pourrait être intéressé par certains actifs en ligne de Yahoo!. Les médias ont aussi évoqué un intérêt potentiel des groupes de médias IAC et Times Inc, ou encore les sociétés d'investissement TPG et KKR.
Yahoo! prêt à devenir une coquille vide?
Dans des lettres adressées ces derniers jours, et auxquelles le WSJ dit avoir eu accès, Yahoo! demande aux acheteurs de détailler les actifs qui les intéresseraient, la manière dont ils financeraient l'opération et les conditions qui y seraient attachées. Certains acheteurs pourraient être intéressés par tout ou partie du cœur de métier de Yahoo!, à savoir ses services en ligne, et d'autres par ses participations dans les sociétés asiatiques Alibaba et Yahoo Japan.
Arrivée aux commandes l'été 2012 avec la mission de relancer la croissance, la directrice générale, Marissa Mayer, est dans une position de plus en plus fragile faute de pouvoir afficher de vrais résultats. Elle avait présenté début février un plan de restructuration de la dernière chance, passant par une réduction de 15% des effectifs et une rationalisation des activités. S'il avait évoqué uniquement dans l'immédiat des cessions d'actifs non stratégiques, comme des brevets ou de l'immobilier, le groupe avait aussi ouvert la porte à une possible vente de son cœur de métier en disant être ouvert à la réception d'offres d'achats, et a depuis mis en place un comité indépendant pour évaluer les meilleures options.
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Cela n'a pas calmé les investisseurs activistes, comme le fonds Starboard Value, actionnaire à hauteur de 1,7%, qui a multiplié dans le passé les critiques contre la stratégie de Yahoo! et encore annoncé la semaine dernière qu'il comptait réclamer, à la prochaine assemblée générale, le remplacement de l'intégralité du conseil d'administration.
