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Le CAC 40 enfonce le seuil des 3.000 points
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Séance très volatile à Paris. A la mi-séance, le CAC 40 s'est retourné à la baisse, entraîné dans une spirale baissière par les valeurs bancaires, BNP Paribas et la Société Générale accusant les plus fortes chutes de la cote. Mais, vers 16h40, l'indice phare de la place parisienne repartait dans le vert et prenait 1,77%, à 3.056 points.
Les autres places boursières européennes sont chahutées également par la chute des valeurs bancaires. Celle de Londres perd 0,91 %, après un rebond de 2,3% à l'ouverture, alors que Bourse de Francfort recule de 1,64% et le FTSE Mib de Milan cède de 2,8%.
A la mi-journée, le titre Société Générale abandonnait 4,51%, après une chute libre de 14,74% la veille. Les plus forts reculs de l'indice étaient également des valeurs financières. BNP Paribas, lanterne rouge du CAC 40, décroche 4,82% et Axa 2,91%.
"La volonté de ces attaques, c'est de forcer la SG à faire une augmentation de capital, qui est le cheval de bataille de quelques analystes et hedge funds depuis quelques mois", déclare un analyste financier basé à Paris, qui n'a pas souhaité être nommé, à propos de la Société générale. "Leur raisonnement consiste à dire que le groupe ne génère pas suffisamment de capital pour faire face au ratio de capital de plus de 9% en 2013, " ajoute-t-il.
La place de Paris poursuit ainsi la dégringolade de la veille. Mercredi, les bourses européennes avaient brutalement décroché en raison de plusieurs rumeurs qui circulaient dans les salles de marché. D'abord, sur l'éventuelle dégradation de la note triple A de la France. L'Hexagone fait toujours partie des quatre derniers pays du G7 à conserver la notation maximale auprès des trois grandes agences de notation, mais sa dette publique représente 85% de son PIB, le ratio le plus important du club des pays triple A. La rumeur a été formellement démentie par Bercy.
L'autre rumeur qui avait entraîné les marchés dans une spirale baissière concerne la santé financière de la Société Générale, qui aurait éventuellement besoin d'une recapitalisation. Frédéric Oudéa, le PDG de la banque, a pris la parole personnellement pour démentir cette rumeur. La banque a par ailleurs saisi l'Autorité des marchés financiers (AMF) pour enquêter sur l'origine de ces rumeurs. La veille, le titre avait décroché de 14,74%.
Après la dégringolade mercredi du secteur bancaire, dont les titres ont chute d'entre 9 et 14%, l'AMF a annoncé qu'elle surveillera de près l'évolution de ces valeurs. "Nous surveillons le bon fonctionnement des marchés et en particulier les valeurs bancaires qui ont souffert", a expliqué hier soir une porte-parole de l'organisme à l'agence Bloomberg.
Sur le front des statistiques, les investisseurs suivront de près la publication de la balance commerciale des Etats-Unis, qui sera dévoilée dans l'après-midi.
Sur le front de valeurs, et à l'inverse de la tendance du compartiment bancaire, Veolia Environement progresse de 4,10 %, dopé par le relèvement de la recommandation de Bank of America, qui est passée de "neutre" à "achat", malgré un objectif de cours réduit à 15 euros. Les valeurs technologiques sont également bien orientées. STMicroelectronics prend 3, 89% et Cap Gemini avance de 1,56%.
Hors CAC 40, l'action Maurel et Prom affiche une hausse de plus de 5,78%, après d'avoir bondit de 8% à l'ouverture. Le groupe parapétrolier a fait état d'un chiffre d'affaires en nette progression au premier semestre.
Du côté des devises, l'euro se reprend face au billet vert et vaut 1,418 dollar. Les cours du pétrole sont repartis à la baisse. Aux alentours de 12h30, le Brent de la Mer du Nord perd 0,33% à 106,12 dollars tandis que le WTI cède 0,21% à 82,34 dollars.
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Osalteccino a écrit le 11/08/2011 à 15:28 :
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Compte rendu lénifiant (on voit que c?est le mois d?août) où l?essentiel est abordé sous le sceau de l?anonymat. Dommage car plusieurs faits et idées pourraient être évoqués. D?abord ce fameux triple A. Sa « perte » par les USA aurait dû entraîner une baisse du dollar et une baisse du marché obligataire, c'est-à-dire une hausse des taux auxquels le Trésor américain parvient à emprunter. Il n?en a rien été. On a eu une hausse de l?or logique mais parfaitement stérile. Et une baisse des marchés d?actions assez prononcée. A l?instar des arcs boutant d?une cathédrale, ce sont les marchés d?action qui ont encaissé la pression exercée par la voûte, c'est-à-dire le marché obligataire. Conséquence probable de l?utilisation des produits dérivés dont l?effet parvient à altérer la perception de la réalité. Or si l?on ne croit plus dans le marché obligataire souverain ni dans les devises, les seuls actifs qui conserveront une valeur dans le temps, outre l'or (et encore, à son prix actuel...), sont l?immobilier et les actions d?entreprises qui ont fait leurs preuves et qui ont une place significative sur leurs marchés respectifs. A condition que leur prix ne soit pas excessif, ce qui n?est pas le cas pour l?immobilier mais est parfaitement exact pour la majorité des actions. Les caisses de retraite devraient donc garnir leurs portefeuilles d?actions dont le rendement (dividende sur cours) n?est pas loin d?être le triple de celui des emprunts d?Etat. Deux conflits mondiaux ont démontré que, à l?issu des évènements, les porteurs d?obligations étaient ruinés et que les porteurs d?actions, avec le temps s?en sortaient. Quant à la source anonyme, son information paraît exacte. On a parlé naguère d?un « quarteron de généraux » qui voulaient faire un putsch. Et M. Tétreau a récemment, dans vos colonnes, parlé d?une bande de spéculateurs très active sur les marchés financiers. N?en doutons pas, ils existent. Si je me souviens bien les fonds spéculatifs ont levé plus de $ 50 milliards depuis le début de l?année. Ce qui se passe avec les bancaires et les assureurs, est le remake de 2002 et de 2008/2009 où la spéculation baissière à contraint banques et assureurs à se recapitaliser à des cours extrêmement bas pour leur permettre de déboucler avec profit leurs ventes à découvert sur les actions de ces entreprises. En Allemagne l?assureur Allianz était passé de plus de 400? à 45? avec recapitalisation massive à 35?. Joyeuse perspective pour AXA qui a échappé par deux fois au chantage des hedge funds. Et qui reviennent à la charge. Ce qui se passe est d?autant plus déplorable pour l?épargne que cette activité criminelle peut être menée impunément. L?AMF ne sert absolument à rien en la matière. On lui montre la lune et elle ne voit que le doigt. La responsabilité de cette situation incombe à tous les Etats. Rappelons en effet que les CDS dont quelques spécialistes des marchés avaient demandé la suppression ont été maintenus. Idem pour les ventes à découvert spéculatives y compris celles dites « à nu ». Idem pour la taxe sur les transactions financières que JL Borloo essaye de ressusciter avec un mécanisme astucieux. A croire que tous les chefs de gouvernement, à l?exception de Mme Merkel qui n?a eu de cesse de dénoncer les outils de spéculation, avaient des intérêts placés dans des hedge funds. Si M. Sarkozy s?était impliqué davantage dans cette régulation, nul doute qu?un risque de perte du triple A aurait moins de conséquences aujourd?hui.
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LES COMPLICES a répondu le 11/08/2011 à 16:07 :
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Il convient de penser librement que nos politicards sont in finé démasqués comme des complices des voyous de la fiance. Le problème, c'est comment et qui va nous libérer de ces pétainistes de la guerre financière ?
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Osalteccino a répondu le 11/08/2011 à 16:23 :
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Pour cela cher " COMPLICES" il y a une institution démocratique qui s'appellle "ELECTIONS"
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Osalteccino a répondu le 11/08/2011 à 16:53 :
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Sur un plan plus pratique, il est probable que, dans le domaine des produits spéculatifs, les politiques ne peuvent pas exercer de pressions sur les financiers parceque leurs besoins de financement sont trop énormes et que les financiers ont besoin de ces outils pour étaler ou transférer leur rique de portage. Le problème est que les fonds spéculatifs, le"shadow banking", les utilisent à des fins destructrices. Interdire l'acquisition "sèche" de CDS serait déjà une bonne chose. In fine c'est l'épargnant et l'investisseur type caisse de retarite qui paient les pots cassés.
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Antoine a écrit le 11/08/2011 à 15:27 :
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On s'en fout. La bourse n'est plus greffée sur l'économie réelle. La preuve : une fausse rumeur et la Sogé s'effondre ( ???!!!) La solution : arrêter de faire passer les organismes financiers comme des victimes mais plutôt des coupables. Que ce soit Sarkozy, Merkel, Obama...personne n'a ce courage politique.
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ENERM a écrit le 11/08/2011 à 14:38 :
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Le CAC et ses voisins baisseront tant que persisteront les déficits publics, qui chaque jour augmentent les dettes. Une épouvantable misère s'installera, engendrant famine et révoltes : politiques, réveillez-vous donc, réagissez !
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mimosa a répondu le 11/08/2011 à 15:36 :
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nous autres citoyens n'avons pas voulu ce "système" ! à ceux qui ont voulu la mondialisation et le développement du crédit de gérer de "nouveau Monde" mais où sont ils !!
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moutarde a écrit le 11/08/2011 à 14:26 :
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Aurait-on ces chutes si la bourse était représentative de l'économie réelle des sociétés plutot que de spéculations gagnantes par les tres grands utilisateurs des ordres passés à la nanoseconde ?
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mimosa a écrit le 11/08/2011 à 14:21 :
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mais où sont donc passés les Chefs d'etat .... Merkel "sous un parasol " Sarko apparu mercredi pour un show ministériel et déjà reparti dans le Var ... des requins s'attaquent aux bourses et valeurs boursières et il n'y a personne !! les politiques ne donnent pas de réponse et solutions ! le marché s'énerve , jusqu'à quand ! plus personne ne gouverne , vacances obligent DINGUE
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Corso a écrit le 11/08/2011 à 14:01 :
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Plus que 5 séances pour atteindre les 2500 points. La remontée est après.
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Plus bas encore a répondu le 11/08/2011 à 15:10 :
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Il est possible que la chute se situe sous les 2 000 points ... peut être même proche de 1 500 points ... les dégradations des notes vont pleuvoir, les CDS coutent de plus en plus cher, les assureurs submergés par les défaults ne font plus réellement confiance, et les entreprises qui vont s'écrouler ne feront qu'amplifie la chute.
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Effondrement des Industriels a écrit le 11/08/2011 à 13:43 :
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L'effondrement de la bourse n'est que la traduction de l'effondrement de l'économie se retrouve dans l'effondrement des carnets de commandes des entreprises industrielles, en France très particulièrement. De surcroit, les projets innovants sont étouffés par les pouvoirs publics en charge de lesfaire émerger. Il est plus que probable que des fonctionnaires de collectivités parapubliques se comportent en pétainistes de la crise ...
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Corso a répondu le 11/08/2011 à 13:58 :
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Faux
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mimosa a répondu le 11/08/2011 à 14:29 :
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les nombreux cadeaux fiscaux accordés depuis 10 ans aux plus riches sont à chiffrer...en période difficile il ne fallait pas les faire , car ils ont augmenté le déficit de la France ! Sarko a doublé le déficit de l'état en 4 ans ! soit il y a eu la crise mais il n'a pas vraiment changé de politique car 2012 approche et il veut se maintenir ... est ce aux français moyens et pauvres de payer la crise qui se poursuit sarko a montré son incompétence face à merkel : il n'a rien obtenu
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VRAI a répondu le 11/08/2011 à 14:46 :
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La réalité sur le terrain, 80 % des entreprises n'ont pas de visibilité sur leurs carnets de commandes pour septembre 2011. Ils ont terminé juillet sous presion parce que leurs clients voulaient facturer avant les vacances ... puis rien de plus... Regardez comment le marché de l'automobile se rétracte ... allez vérifier comment les batiments logistiques sont vides par millions de M2 ... et la remontée du chômage, n'est elle pas un indicateur suffisant ?????
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lptidom a écrit le 11/08/2011 à 12:57 :
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ou sont passéles commentaires de V, qui évoquai une faillite de la SG d'aprés des sources gouvernemental? Suprimé? Tien donc.
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Tzeensh a répondu le 11/08/2011 à 13:44 :
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Raison simple : La faillite de la SG est une simple rumeur difusée par certaines personnes peu honnêtes, la note de la SG ne sera pas dégradée (3 agences ont déja annoncées qu'elles ne baisseraient pas la note de la SG) La SG a déja saisi l'AMF pour punir ces personnes. La SG est solide, et elle le restera. En clair votre réponse : Les mauvaises informations, c'est comme les mauvaises herbes, on coupe !
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Les affaires risquées a répondu le 11/08/2011 à 14:08 :
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Mouaiiii la société générale a connu nombre d'affffairrresss retttennntttiiissssaaannnttees, de plus ses investissements en Russie, en Grece et dans tant d'autres affffaiiiireeeess en font une banque que j'ai évitée depuis belle lurettttte
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Fonds propres a répondu le 11/08/2011 à 14:13 :
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Donc les banques ont bien renforcé et triplé leurs fonds propres comme cela leur a été demandé il y a quelques mois, n'est ce pas ?? Personnellement j'en doute fortement ...
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Terry31 a répondu le 11/08/2011 à 14:38 :
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@Tzeensh Pour commencer, la censure ne ramènera pas la confiance sur les marchés, loin s'en faut. Puisque tout un chacun peut trouver une information viable sur le net. S'il s'agit de simples rumeurs expliquez-moi pourquoi les bancaires continuent à chuter après le démenti de la SG ? A ce compte là, tant que vous y êtes, vous pouvez qualifier aussi de rumeurs, les informations officielles qui annoncent que la Grèce va prolonger son programme d'échanges d'obligations pour échelonner ses remboursements ou pire encore, que les banques françaises sont exposées à hauteur de 400 milliards d'? sur la dette italienne et de 140 milliards sur la dette espagnole. Vous allez nous répéter encore que nos banques sont solides probablement en mettant en avant qu'elles ont passé les derniers stress tests haut-la-main ? Faut-il préciser que ces tests n'incluaient pas le risque lié à leur exposition aux dettes souveraines des pays du sud de la zone euro ? Quant à la note qu'attribue ces fameuses agences de notation, faut-il rappeler que Lehmann Brothers bénéficiait du tripe A lorsqu'elle a fait faillite ? Continuez à vous bercer d'illusions, tout va bien dans le meilleur des mondes !
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@Terry31 a répondu le 11/08/2011 à 16:14 :
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Vos dires sont faux comme les rumeurs concernant la SG. L'exposition des banques françaises à la dette souveraine de l'Italie est de 105 milliards et celle à l'Espagne est de 32 milliards (Les Echos du 9 août). Arrêtez de dires des âneries, merci.
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Terry31 a répondu le 11/08/2011 à 16:54 :
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Les montants que j'ai mentionnés concerne les banques françaises dans leur ensemble. Relisez avant d'écrire sans réfléchir. Merci.
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Terry31 a répondu le 11/08/2011 à 17:12 :
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Pour que ce soit bien clair, les chiffres émanent de la BRI pour une exposition relevée fin 2010 (392,6 milliards de dollars sur l'Italie et 140,6 milliards sur l'Espagne). J'avais écrit en euros mais c'est en dollars.
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@Terry a répondu le 11/08/2011 à 17:14 :
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C'est vous qui devriez apprendre à lire, je parle également des banques françaises dans leur ensemble ! Abstenez vous de poster la prochaine fois...
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@Terry31 a répondu le 11/08/2011 à 17:25 :
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Mes chiffres émanent également de la BRI (citée par les Echos) et sont ceux de Mars 2011 (en dollars). Mettez-vous à la page, d'ailleurs je pense que vous avez aussi confondu également, banques FRANCAISES et banques EUROPEENNES, non ? Lisez plus lentement la prochaine fois, ça vous évitera des erreurs, en vous remerciant.
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Bastien a répondu le 11/08/2011 à 17:27 :
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Les chiffres annoncés par terry31 sont les bons.
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Les chiffres annoncés par terry31 sont les bons.
par Bastien le 11/08/2011 à 17:27
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BNP Paribas
0.3089 % (35.72 €)
- Axa
3.8845 % (10.43 €)- Bank of America
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Pipeau a écrit le 11/08/2011 à 16:10 :
Je ne vois aucune décision efficace pour remettre le train sur les rails . C'est l'impuissance . Merkel refuse de payer pour les comiques de sudistes et donc on glande d'une conf à un coup de téléphone . En France on fait les zozos dans des aventures internationales , on régale les lobbyes et la misère prospère ... Quel avenir quand on a 20 ans ?