La pandémie a fait trembler le commerce mondial. Selon les derniers chiffres des douanes dévoilés ce vendredi 5 février, l'année 2020 a été catastrophique pour les entreprises exportatrices tricolores. L'année dernière, les exportations françaises ont plongé de 15,9% après une hausse de 3,5% en 2019. Dans le même temps, les importations ont également diminué de 13% contre une hausse de 2,2% l'année précédente. Le déficit commercial a atteint ainsi 65,2 milliards d'euros contre 57,9 milliards en 2019, soit un creusement de 7,3 milliards d'euros. Il s'agit du pire résultat depuis 2012.
Le tableau fourni par l'administration brosse le portrait d'une économie exportatrice au bord du précipice. La très grande majorité des produits ont enregistré un recul des ventes. En 2020, le commerce extérieur a amputé la croissance du produit brut de 1,5 point d'après une récente note de l'Insee.
"La crise a eu un impact important sur les échanges commerciaux mondiaux d'environ 9,6% selon le FMI. Dans ce contexte, la France a connu un repli des exportations du même ordre que la crise de 2009 [...] Nous sommes mieux qu'au point bas de 2011. Ce qui explique notre dégradation est avant tout l'aéronautique et le tourisme pour les services", a déclaré le ministre en charge du commerce extérieur et de l'attractivité Franck Riester lors d'un point presse. Le gouvernement mise aussi sur les effets du plan de relance à l'export, doté de 247 millions d'euros, pour encourager les 128.000 exportateurs français, en majorité des PME et ETI, à continuer à se projeter à l'international.
Chute abyssale dans l'aéronautique
Une grande partie de la dégradation de la balance commerciale tricolore peut s'expliquer par une chute colossale des exportations dans l'aéronautique évaluée à environ 45%. Les livraisons aéronautiques et spatiales ont diminué de moitié par rapport à 2019. La propagation de cette maladie infectieuse à l'échelle de la planète a provoqué un coup d'arrêt violent sur ce type d'échanges. "Le repli des exportations a commencé dès le premier trimestre (-26,2%) et s'est accentué au deuxième trimestre (-64,0%)", indiquent les douanes. Au troisième trimestre, l'amélioration de la situation sanitaire et la levée des frontières ont permis à l'industrie aéronautique de retrouver des couleurs (+73,2%), mais cela n'a pas suffi à rattraper les pertes cataclysmiques du premier semestre. Surtout, cette crise a jeté une lumière crue sur l'extrême spécialisation du secteur exportateur français et sa grande fragilité lors des périodes de crise.
Ce recul historique ne concerne pas que l'industrie aéronautique. La plupart des grands secteurs comme l'automobile ont également été touchés de plein fouet. "Les exportations de produits automobiles s'inscrivent en forte baisse (-18,7%, après -1,3% en 2019), alors qu'elles avaient progressé en moyenne de près de 7% l'an entre 2014 et 2018. Les exportations d'automobiles assemblées, qui s'étaient précédemment stabilisées à un haut niveau (35,2 milliards en 2019), sont davantage impactées que les équipements", signale l'administration dans son bilan. La pandémie actuelle risque de laisser de profondes traces sur l'industrie automobile française et l'ensemble des sous-traitants et fournisseurs. De nombreuses usines, comme celle de Bosch déjà menacée avant la crise, sont dans la tourmente quand certains sites spécialisés dans la fonderie des moteurs thermiques sont secoués par l'essor des véhicules électriques.
Les exportations de produits énergétiques dans le rouge
La pandémie a accéléré le déficit commercial des produits énergétiques de l'ordre de 33%. Les livraisons de pétrole raffiné sont en chute libre (-45%). Cet effondrement s'explique en grande partie par la récession historique qui a frappé toute l'économie mondiale et la chute des prix des produits pétroliers au printemps. Les quantités vendues ont ainsi retrouvé un niveau proche de celui de 1995. Enfin, les ventes d'électricité dans les pays étrangers ont baissé de 30% en lien avec la diminution de la consommation énergétique.
Les produits pharmaceutiques tirent leur épingle du jeu
Seule lumière au tableau, les ventes de produits pharmaceutiques ont augmenté l'année dernière de 4,7% après une précédente hausse de 10,5% pour un montant de 35,3 milliards d'euros. Les besoins en traitements et médicaments ont explosé à l'échelle mondiale avec la flambée de l'épidémie. L'industrie pharmaceutique a ainsi tiré son épingle du jeu dans ce contexte morose pour les exportations hexagonales. "Il s'agit du nouveau record historique. L'année 2020 se caractérise par une forte hausse de la valeur des exportations pharmaceutiques vers la Suisse, la Belgique et l'Italie, et dans une moindre mesure vers la Chine. Les États-Unis demeurent le principal importateur de produits pharmaceutiques auprès des fournisseurs français malgré le recul de ses achats en 2020", complètent les douanes.
Les importations de masques multipliées par 15
Il reste que cette pandémie a mis en lumière l'extrême dépendance de la France à l'égard des pays étrangers, notamment pour les masques, le gel hydroalcoolique ou encore le paracétamol. A titre d'exemple, la France a importé pour 5,9 milliards d'euros de masques contre 412 millions en 2019. L'absence de stocks et de site de production avaient entraîné des pénuries affolant le personnel médical et une grande partie de l'opinion. "Une des volontés du gouvernement est de relancer la production sur les produits critiques. Nous avons besoin de constituer des stocks stratégiques et de réduire notre dépendance à l'égard de la Chine. Tous les services et les entreprises sont mobilisés pour relocaliser ces chaînes de valeur. La priorité pour nous est l'indépendance", a expliqué Franck Riester.
Des pertes de parts de marché pour la France
La crise sanitaire a entraîné des pertes de parts de marché à l'export pour l'économie française. "La baisse des exportations de biens en volume (- 15,4 %) est plus importante que la baisse de la demande mondiale adressée à la France (- 11,0 %), ce qui signifie que la France a perdu des parts de marché en 2020. La France n'a donc pas tiré profit de la crise comme en 2008 pour reconquérir une partie des parts de marché qu'elle perd tendanciellement sur le long terme", indiquent les douanes dans leur rapport annuel.
Pour tenter de répondre à ce défi, le ministre Riester a assuré que le gouvernement voulait poursuivre la politique de compétitivité prônée depuis l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron. "Depuis 2017, la France a fait des efforts en faveur de la compétitivité avec les différentes baisses de la fiscalité sur les entreprises", a-t-il expliqué.
Il a ensuite exposé les 4 grands axes de la politique export de l'exécutif :
- la compétitivité
- la stratégie industrielle
- une politique commerciale moins naïve pour mieux protéger nos industries - et l'Europe doit se doter d'outils de défense plus ambitieux
- augmenter le nombre d'entreprises qui exportent.
Il reste que la politique de compétitivité entamée bien avant l'arrivée d'Emmanuel Macron n'a pas vraiment permis de redresser la barre du commerce extérieur. En effet, la balance commerciale n'a pas enregistré un résultat excédentaire depuis 2003.
Une année 2021 plus optimiste ?
Il est encore difficile à ce stade de faire des prévisions pour 2021. La multiplication des variants, le durcissement des mesures d'endiguement dans la plupart des grands pays européens et le fiasco logistique des vaccins sur le Vieux continent noircissent les perspectives économiques pour le premier trimestre. A cela s'ajoute, la hausse du prix du fret maritime qui provoque une pénurie de conteneurs à l'échelle de la planète et un embouteillage dans les ports. Plusieurs analystes et économistes pointent les risques d'une telle flambée des prix sur l'industrie européenne. Interrogé par La Tribune, Franck Riester affirme avoir échangé à plusieurs reprises avec les transporteurs maritimes comme CMA-CGM. "Malgré la baisse des échanges de volumes mondiaux, il y a eu un renchérissement des coûts en lien notamment avec les mesures sanitaires [...] Les pénuries de conteneurs ont contribué à augmenter les coûts. Il faut une meilleure appréhension des mesures de transport. Pour les armateurs, il y a un enjeu pour stabiliser le coût du transport maritime. Les contraintes sanitaires ont eu un impact. Les entreprises travaillent actuellement sur un réajustement de leurs capacités" a-t-il précisé.
En outre, l'urgence climatique accroît la pression sur les acteurs du secteur souvent pointés du doigt par les associations et les ONG pour leur rôle sur les émissions de gaz à effet de serre. Sur ce sujet, le ministre a répondu que "la lutte contre le réchauffement climatique s'inscrit dans une stratégie économique plus globale de décarbonation de l'économie. Dans les accords commerciaux de libre-échange, il faut que l'accord de Paris soit une clause importante du texte. Il faut également travailler sur des mécanismes de taxes aux frontières à l'échelle européenne" a-t-il ajouté.
