Juliette Raynal
Alexandre Prot et Steve Anav, les deux cofondateurs de la néobanque Qonto, qui signe la plus grosse levée de la fintech française avec un tour de table de 104 millions d'euros.
DR
Le début d'année laisse présager un très bon cru 2020 pour l'écosystème fintech tricolore. Le 15 janvier, l'appli de paiement entre amis Lydia annonce une levée de fonds de 40 millions d'euros. Quelques jours plus tard, le 21 janvier, la néobanque pour PME Qonto lui emboîte le pas et officialise une levée de fonds de 104 millions d'euros.
En France, c'est la première fois qu'une startup du monde de la finance boucle un tour de table supérieur à 100 millions d'euros. Jusqu'à présent, le record était détenu par la startup Wynd (72 millions d'euros), à cheval entre le monde de la distribution et celui des paiements, avec comme principaux actionnaires Natixis (BPCE) et Sodexo. Viennent ensuite Payfit (70 millions), Younited Credit, (65 millions) ou encore Shift Technology (60 millions).
Outre leur montant significatif, ces deux opérations sont marquantes de par l'identité de leurs nouveaux investisseurs. Les deux fintech accueillent à leur capital des géants mondiaux, dont le chinois Tencent, derrière la "méga application" Wechat utilisée par plus d'un milliard de personnes à travers le monde. Jusqu'à présent, le poids lourd de la tech asiatique n'avait jamais investi dans une fintech française, alors même que son appétit pour les startups de la finance est insatiable avec 27 prises de participation dans le monde au cours des cinq dernières années.
Grâce à cet argent frais, Qonto et Lydia entendent imposer leur modèle respectif à l'échelle européenne. Lydia, qui revendique plus de 3 millions de clients en France, a déjà testé l'appétit des utilisateurs au Royaume-Uni, en Irlande, en Espagne, au Portugal et en Belgique et dit vouloir se lancer dans une batterie d'autres pays d'ici la fin 2021. À cet horizon, sur le seul marché français, elle vise 10 millions d'utilisateurs. De son côté, Qonto entend renforcer sa présence en Italie, en Espagne et en Allemagne et prévoit, au minimum, de doubler le nombre d'entreprises clientes à 130.000, dans un délai de douze mois seulement. Dans le même temps, ses équipes devraient gonfler significativement et passer de 200 à 300 collaborateurs.
Pour beaucoup d'experts du secteur, ces prises de participation sont le signe de la maturité de l'écosystème fintech, né il y a dix ans dans l'Hexagone.
Sept autres fintech (Digital Insure, Lemonway, LGO, Lunchr, Lydia, Qonto et Spendesk) viennent par ailleurs d'intégrer le French Tech 120, une sélection des startups en hypercroissance qui bénéficieront d'un accompagnement spécifique dans l'objectif de devenir des champions européens.
Chaque jour à 13h, l’essentiel de l’actualité industrielle.
"Ce tour de table a une portée plus large que la seule croissance de Lydia. Il est le symbole que la France devient une grande terre de la fintech", abonde Cyril Chiche, le fondateur de l'appli de paiement entre amis. "Avoir à votre capital des investisseurs mondiaux qui ont accompagné des sociétés qui ont grandi très vite est un véritable atout. Au-delà de Qonto, cette levée de fonds est un très bon signal pour l'écosystème de la fintech française", complète Alexandre Prot, directeur général et cofondateur de Qonto, aux côtés de Steve Anavi. "Il faut toutefois rester humbles et réalistes. Car, si 104 millions d'euros représentent un très gros montant, cette levée serait sans doute passée inaperçue aux États-Unis où cela est beaucoup plus courant", relativise-t-il.
Le récent rachat de la fintech californienne Plaid pour 5,3 milliards de dollars par Visa vient rappeler cet écart criant. Écart que l'on peut également observer - certes dans une moindre mesure -, au Royaume-Uni où plusieurs fintech ont déjà finalisé des tours de table XXL. C'est le cas notamment de OakNorth (440 millions d'euros), de Transferwise (292 millions de dollars), de Revolut (250 millions de dollars) ou encore de Checkout (230 millions de dollars). Pour certains, le retard des fintech françaises en la matière, et plus largement de toutes les startups tricolores, s'explique par l'absence de Nasdaq européen.
Par ailleurs, à l'échelle internationale, les fintech françaises, à quelques exceptions près, peinent encore à être visibles. "Une petite cinquantaine de fintech concentrent l'attention sur la scène mondiale. Les startups de la finance qui lèvent beaucoup d'argent sont toujours les mêmes", observe Laurent Nizri. Selon lui, le foisonnement de l'écosystème fintech français, qui regroupe entre 500 et 600 startups selon les recensements, est trompeur. "La base de la pyramide est très large. Cela s'explique notamment par notre système bancaire très développé et le fait que de nombreux anciens cadres de la banque se sont lancés dans l'aventure entrepreneuriale. Mais combien de fintech vont réussir à trouver un marché ?", s'interroge-t-il.
Dans les mois à venir, les levées de fonds de taille conséquente devraient néanmoins se poursuivre et la première véritable licorne (société non cotée en Bourse valorisée plus d'un milliard de dollars) de la fintech française pourrait voir le jour, même si certaines revendiquent déjà ce statut, comme Kyriba, spécialiste franco-américain de la gestion de trésorerie, dont le siège est toutefois en Californie.
À lire également
Lors du Paris Fintech Forum, dont la 5ème édition se tiendra les 28 et 29 janvier prochains, les pépites françaises auront l'occasion de mettre en avant leur expertise. Sur les 2.700 visiteurs attendus, 60% viennent de l'étranger et 35 pays seront représentés.
Juliette Raynal
