Air Liquide financera le rachat de Airgas grâce à une levée de fonds de 10 milliards d'euros, dont une augmentation de capital de près de 3,5 milliards d'euros qui sera réalisée à l'automne, a annoncé Benoît Potier, Pdg du groupe français de gaz industriels au Figaro mardi matin.
Selon lui, la somme levée pour l'opération proviendra également d'émissions d'obligations en euros et en dollars. Lors de ses résultats trimestriels, Air Liquide avait mentionné une fourchette comprise entre 3 et 3,5 milliards d'euros pour son augmentation de capital.
Côté à la Bourse de Paris, Air Liquide prenait 1,54% à 95,60 euros à 10h28.
Le rachat d'Airgas pour 13,4 milliards de dollars a été finalisé lundi et le groupe américain a été retiré de la cote, après que la Commission fédérale du commerce (FTC) des Etats-Unis a annoncé vendredi qu'elle autorisait sous conditions l'opération.
Un chiffre d'affaires au-dessus des 20 milliards d'euros
Le rachat d'Airgas fera passer le chiffre d'affaires d'Air Liquide de 16,4 milliards d'euros l'an dernier à plus de 20 milliards d'euros (22 milliards de dollars), même si les cessions exigées par l'autorité américaine de la concurrence "viendront réduire les ventes annuelles [...] d'environ 270 millions de dollars", a précisé hier le groupe français. Le nouveau numéro un mondial du secteur, qui emploie environ 68.000 personnes, table sur une réduction de ses coûts de "plus de 300 millions de dollars [...] dans les deux à trois ans".
La prise de contrôle d'Air Liquide est illustrée par le départ du président d'Airgas, Peter McCausland, et du directeur général, Michael Molinini, remplacés respectivement par Pierre Dufour, directeur général délégué et administrateur du groupe français, et par Pascal Vinet, membre du comité exécutif de l'entreprise.
(avec Reuters et AFP)
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