Le groupe Lafarge a annoncé mercredi soir avoir cédé au conglomérat brésilien Votorantim sa participation de 17,28% dans le groupe portugais Cimpor. Cette opération devrait prendre la forme d'un échange entre les actions de Cimpor détenues par Lafarge et des actifs brésiliens de Votorantim qui complèteront le dispositif industriel de Lafarge au Brésil ou - pour tout ou partie - un paiement en cash, dans le cas où Votorantim décidera d'apporter ses titres à une offre réussie sur Cimpor. Lafarge cède 3,59% à 52,05 euros.
L'action Cimpor a clôturé mercredi à Lisbonne à 6,17 euros. A ce prix, les 116 millions d'actions que Lafarge détient dans le groupe portugais sont valorisées près de 720 millions d'euros. "La contrepartie de la vente de la participation de Lafarge dépendra de l'évolution de l'offre publique d'achat actuellement en cours sur Cimpor et de la décision consécutive de Votorantim de garder ou non les titres reçus", a souligné le groupe français, numéro un mondial du ciment, dans un communiqué.
Votorantim est l'un des plus grands conglomérats industriels d'Amérique Latine, présent dans les secteurs du ciment et du béton, de l'énergie, de l'acier, des métaux (aluminium, zinc et nickel), du papier, du jus d'orange, et des services financiers. Votorantim Cimentos, l'unité Ciment et Béton du groupe, se situe parmi les dix premières entreprises mondiales de ciment, béton et granulats.
Cimpor a fait l'objet d'une première offre de rachat de 3,86 milliards d'euros présentée en décembre par le brésilien CSN mais le groupe portugais a rejeté début janvier, estimant son montant insuffisant. La nouvelle offre de CSN, revenu à la charge, expire le 17 février. Depuis le début de la bataille entre les deux groupes, plusieurs rumeurs sur l'attitude de Lafarge ont circulé mais le cimentier français avait jusqu'ici refusé de s'exprimer sur le dossier.
Le journal brésilien O Estado de Sao Paulo avait rapporté mercredi que Votorantim donnerait à Lafarge, qui a déjà six sites de ciment au Brésil, quatre usines de plus en échange de ses parts dans Cimpor. Votorantim négocie aussi avec Caixa Geral de Depositos, autre actionnaire de Cimpor, l'achat d'une participation de 9,6% dans le cimentier, poursuivait le journal brésilien, ajoutant que Votorantim ne veut pas prendre le contrôle de Cimpor, à la différence de CSN.