Avant sa chute brutale, le marché avait tenté de repartir à la hausse après la publication des bons résultats de General Electric, considérés comme un baromètre de l'économie américaine, et ceux de Bank of America-Merrill Lynch. Mais les investisseurs ont été déçus par l'indice de confiance des ménages américains de l'Université du Michigan, ressorti bien plus mauvais que prévu et le marché était revenu à l'équilibre.

En toute fin de séance, l'annonce de poursuites judiciaires à l'encontre de Goldman Sachs a finalement fait plonger la cote. Le gendarme de la Bourse américaine, la SEC, a annoncé qu'elle poursuivait la banque d'affaires américaine pour "fraude" sur la vente de titres d'investissement liés à des crédits hypothécaires à risque, dits "subprime". A la clôture, le CAC 40 chute ainsi de 1,94% à 3.986,63 points pour afficher un repli hebdomadaire de 1,6%.

Côté valeurs, le secteur bancaire a accusé le coup. Crédit Agricole décroche de 3,47% à 13,20 euros, BNP Paribas de 3,79% à 55,35 euros, Société Générale de 2,78% à 45,20 euros et Dexia de 2,77% à 4,53 euros.

Le secteur des matières premières a aussi pesé sur la tendance dans le sillage du fort repli des cours du pétrole. Lanterne rouge du CAC 40, ArcelorMittal lâche 4,12% à 32,58 euros, Technip baisse de 3,84% à 61,16 euros et sur le SBF 120, Maurel et Prom plonge de 3,33% à 12,46 euros.

Les valeurs "utilities" (énergie et environnement) ont été à la peine. Veolia chute de 2,82% à 25,46 euros après avoir a annoncé l'entrée de Qatari Diar dans son capital à hauteur de 5% du capital et des droits de vote. Son concurrent, Suez Environnement, dont Qatari Diar s'était désengagé fin mars, recule de 3,44% à 16,58 euros, victime d'un abaissement de recommandation de Deutsche Bank.

Le secteur technologique a subi des prises de bénéfices, affecté également par la chute du titre Google à Wall Street après la publication des résultats du géant de l'Internet. STMicroelectronics abandonne 2,71% à 7,52 euros, Cap Gemini 2,56% à 38,88 euros, et Alcatel-Lucent 2,27% à 2,45 euros. Sur le SBF 120, Soitec perd 3,58% à 11,05 euros.

Lafarge et Carrefour résistent

De son côté, Air France-KLM se replie de 3,42% à 12,43 euros. Le titre a été pénalisé par la paralysie du trafic aérien européen en raison d'une éruption volcanique en Islande. L'action du gestionnaire des aéroports parisiens ADP recule également de 1,48% à 63,10 euros.

Au chapitre des publications, Pierre et Vacances n'a pas convaincu. Le titre du groupe de tourisme cède 3,88% à 57,67 euros après l'annonce d'un chiffre d'affaires en hausse de 2,3% à données comparables au premier semestre de son exercice 2009-2010. Le groupe précise que le rythme des réservations pour la saison d'été s'est accéléré ces dernières semaines.

EuropaCorp accuse un repli de 3,35% à 5,49 euros. Le producteur et distributeur cinématographique a racheté la société indépendante de production télévisuelle Cipango et annoncé la nomination d'un nouveau directeur du cinéma.

Seuls Lafarge (+2,05% à 55,33 euros) et Carrefour (+1,37% à 38,39 euros) terminent en hausse. Lafarge a été dopé par des rumeurs d'annonces anticipées sur ses résultats trimestriels, dont la publication est attendue le 5 mai. Carrefour a, lui, bénéficié de bons chiffres de ventes au premier trimestre. Le chiffre d'affaires du distributeur est en hausse de 5,5% à 23,96 milliards d'euros, soit mieux que prévu. Le groupe a aussi annoncé un programme de rachat d'actions portant sur 6% du capital et le renforcement de son développement en Indonésie.

Hors CAC 40, le marché a salué les ventes de Manutan (+6,02% à 44 euros). Le fournisseur industriel a annoncé que son chiffre d'affaires avait, au deuxième trimestre 2009-2010, progressé pour la première fois en quinze mois, profitant notamment d'un retournement de conjoncture favorable France.

Côté devises, l'euro continue de s'affaiblir face au billet vert, repassant sous la barre de 1,35 dollar (1 euro pour 1,3494 dollar). Le renforcement du billet vert pèsent sur les marchés pétroliers. Les cours du brut sont en forte baisse, le baril de WTI valant 83,61 dollars et le baril de Brent de la Mer du Nord 86,19 dollars.