Wall Street : malgré l'hésitation ce 14/07, gain hebdo +2,5%

(CercleFinance.com) - Wall Street en termine sans direction mais le bilan hebdo est largement positif avec +2,5% au global pour le S&P500 (qui s'effrite de 0,1% ce vendredi).

Le Nasdaq s'effrite de 0,2% mais conserve une avance de +3,15%, le Dow Jones qui aligne une 5ème séance de hausse d'affilée (+2,3% au total) contrebalance ces replis avec +0,33% et déborde les 34.500, sa meilleure clôture depuis fin novembre 2022 (ou mi-avril 2022).

Les valeurs exportatrices US ont été soutenues ce dernières 48H par un Dollar toujours aussi faible, qui cède encore quelques fractions (l'Euro a testé 1,1248, il finit la semaine à 1,1230, soit +2,4% en hebdo).

Le $-Index s'enfonce sous le seuil des 100, avec un nouveau plancher annuel inscrit à 99,60, avant un timide sursaut de 0,13% vers 99,90.

Côté obligataire, les T-Bonds US se retendent de +7Pts vers 3,8320% malgré le recul de -0,2% des prix à l'importation aux Etats-Unis, après une baisse de 0,4% en mai, tandis que les prix à l'exportation ont diminué de 0,9% le mois dernier, après une chute de 1,9% le précédent.

Le Département du Travail indique que sur les 12 derniers mois, les prix américains à l'importation affichent une chute de 6,1% en données brutes (-1,4% hors produits pétroliers), et ceux à l'exportation se sont contractés de 12% (-12,4% hors produits agricoles) en juin.

Ce vendredi marquait le véritable coup d'envoi des publications de trimestriels de plusieurs poids-lourds de la cote.

Mauvaise surprise pour Citigroup (-4%) : chute de -36% de son bénéfice au deuxième trimestre (à 2,6Mds$ contre 4,55Mds$ au T2 2022), de -13% des revenus issus du trading et de -24% de revenus de la banque d'investissement.

Le bénéfice net de la banque américaine a ainsi chuté à 2,92 milliards de dollars (2,60 milliards d'euros), soit 1,33 dollar par action, au cours de la période allant de mars à juin, contre 4,55 milliards

En revanche, le N°1 planétaire, JP-Morgan (+0,7%), très impliqué dans le sauvetage de banques régionales avec la FED, affiche une hausse de +67% du bénéfice net à 14,4Mds$ (8,64Mds$ au T2 2022), malgré des provisions pour pertes sur crédit augmentées de 27% à 2,9Mds$.

Les revenus ont augmenté de 8% à 41,3Mds$ par rapport au premier trimestre 2023.

Blackrock (-1,6%) affiche une hausse de 25% de son bénéfice (à 9,28 dollars par action), dopé par des gains dans ses fonds d'investissements et l'activité croissante sur les ETF: le marché espérait une croissance un peu plus soutenue du C.A (en léger recul malgré des marchés bullish).

A noter que le groupe agroalimentaire PepsiCo et la compagnie aérienne Delta Airlines (-2,5%) ont tous deux relevé leurs objectifs annuels jeudi, à l'occasion de leurs publications de deuxième trimestre.

Delta Air Lines a annoncé une commande de 12 A220-300 supplémentaires, portant la commande ferme totale d'A220 de la compagnie aérienne à 131 appareils - 45 A220-100 et 86 A220-300. Delta a commandé cinq fois l'A220 et est aujourd'hui le plus grand client et opérateur d'A220 au monde.

Le Département du Travail annonce que les prix à l'importation aux Etats-Unis ont reculé de 0,2% en juin, après une baisse de 0,4% en mai, tandis que les prix à l'exportation ont diminué de 0,9% le mois dernier, après une chute de 1,9% le précédent.

Néanmoins, en variation sur les 12 derniers mois, les prix américains à l'importation affichent une chute de 6,1% en données brutes (-1,4% hors produits pétroliers), et ceux à l'exportation se sont contractés de 12% (-12,4% hors produits agricoles) en juin.

Le dernier chiffre du jour et de la semaine surprend par sa vigueur : la confiance du consommateur américain s'améliore fortement en juillet, à en croire l'indice calculé par l'Université du Michigan (UMich) qui s'établit à 72,6 en estimation préliminaire, à comparer à 64,4 au titre du mois précédent, bien au-delà des 66 anticipé par de nombreux économistes.

A noter la forte progression, du 'sentiment' des consommateurs à la fois sur leur situation actuelle (77,5 contre 69 en juin) et sur leurs perspectives (69,4 contre 61,5 en juin).

Parmi les principales variations observées au sein du Nasdaq et du 'S&P', Peloton dévisse de près de -10%, Lucid Group de -5,9%, Moderna de -4%, Analog Devices -3,2%, Cisco et Intel -2,1%.

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