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[ article publié le 27.11.2017 à 9h22, mis à jour à 10h33 ]
L'assureur allemand Allianz, qui détient 63% dans l'assureur-crédit français Euler Hermes, va lancer une offre publique d'achat sur le capital restant à 122 euros par titre, offrant une prime de 20,7% par rapport au dernier cours. Au prix proposé, l'opération s'élèverait à environ 1,82 milliard d'euros.
A la Bourse, ce matin le cours de Bourse Eurler Hermes Group SA s'envolait à 9h19 de : +20,68%, à 121, 95 euros.
Le conseil de surveillance, qui s'est réuni hier dimanche 26 novembre, a accueilli favorablement le principe d'une telle offre, selon le communiqué d'Euler Hermes dont 35,5% du capital est dans le public et 1,50% autodétenu par le groupe. Le conseil d'Euler Hermes annonce qu'il s'exprimera à nouveau fin décembre pour émettre un avis motivé sur le projet d'offre.
Allianz a déjà conclu le rachat de 11,34% du capital et des droits de vote d'Euler Hermes auprès de certains actionnaires au même prix de 122 euros par action Euler Hermes. Soit une prime d'environ 21% sur le cours de clôture du vendredi 24 novembre.
Euler Hermes a dégagé au premier trimestre un bénéfice net de 88,2 millions d'euros, en baisse de 12,8% par rapport à l'an dernier, le groupe ayant à l'époque profité d'une plus-value exceptionnelle.
La transaction aura un effet relutif d'un point de pourcentage sur le bénéfice par action d'Allianzdès qu'elle sera finalisée, poursuit l'assureur, notant qu'elle n'aurait aucune incidence sur son programme de rachat d'actions de 2 milliards d'euros.
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(avec AFP et Reuters)
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