Areva lance son augmentation de capital

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L'Assemblée générale des actionnaires d'Areva avait approuvé la semaine dernière l'opération. Le fonds souverain du Koweit apportera 600 millions d'euros, et l'Etat 300 millions.

Le groupe nucléaire a annoncé la réalisation de son augmentation de capital d'environ 900 millions d'euros réservée au fonds souverain du Koweit et à l'Etat français. 27,7 millions d'actions ordinaires seront émises au prix unitaire de 32,50 euros.

L'Assemblée générale des actionnaires d'Areva avait approuvé la semaine dernière l'opération. Le fonds souverain du Koweit apportera 600 millions d'euros, et l'Etat 300 millions.

Cette augmentation de capital est loin des prétentions intitales du groupe, qui espérait lever entre 1,5 et 3 milliards d'euros pour financer son développement. Mais le renoncement du Qatar, qui souhaitait pouvoir convertir sa part dans les actifs miniers du groupe, et la mise à l'écart de Mitsubishi ont contraint l'entreprise à réviser ses ambitions à la baisse.

L'Etat n'a pas exclu une deuxième levée de fonds en 2011. Entre autres candidats cités par la presse, EDF, Alstom ou Mitsubishi Heavy Industries (MHI).

Parallèlement, Areva a lancé une seconde émission de titres pour un montant maximum de 38,3 millions d'euros destinée aux porteurs de certificats d'investissement (4,03% du capital, cotés en Bourse), qui pourront y souscrire s'ils ne souhaitent pas être dilués.

 

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