Air France KLM a émis avec succès ses Oceane. Ces obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes ont atteint un montant de 661 millions d'euros, du fait de l'exercice de la clause d'extension, le montant de l'émission initial étant de 575 millions d'euros. La compagnie aérienne avait annoncé cette levée de fonds jeudi dernier.
Ces Oceane arriveront à échéance en avril 2015 et porteront intérêt à un taux annuel de 4,97%. Leur valeur nominale a été fixée à 11,80 euros, soit une prime de 35% par rapport au cours de référence de 8,74 euros pour l'action Air6france KLM, a indiqué Air France.
L'Etat français a souscrit au prorata de sa participation, 15,7%, soit 103 millions d'euros.
Le titre Air France KLM qui a perdu un large terrain depuis le début de la semaine s'est repris mercredi. Il gagne 2,81% à 8,99 euros.
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