Marie Lyan
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Ce lundi, le pdg de Spartoo Boris Saragaglia a précisé et dévoilé les contours de son introduction en Bourse sur Euronext Growth, annoncée début juin. Avec, à la clé, un objectif de 25 millions d'euros levés pour accélérer son développement dans les...
Guillaume Murat
(Publié le 07/06/2021 15:55, réactualisé le 21/06/2021)
Il l'avait annoncé il y a moins de deux semaines, et désormais le timing semble acté. ce lundi, le leader de la chaussure en ligne isérois Spartoo a confirmé son objectif d'entrer en Bourse, mais en a surtout détaillé les modalités : car la plateforme de e-commerce vient d'obtenir le 17 juin dernier le feu vert de l'Autorité des marchés financiers concernant son document d'enregistrement.
Spartoo souhaite ainsi lever près de 25 millions d'euros à travers cette opération, qui débutera le 1er juillet prochain pour les particuliers, tandis que le 7 juillet marquera son introduction officielle sur Euronext Growth, la branche dédiée aux PME de la Bourse de Paris.
"On entend lever 25 millions, et on a déjà sécurisé 10 millions d'euros", notamment auprès de deux investisseurs, Financière Arbevel et Amiral Gestion, qui auraient déjà sécurisé le montant de leur participation, a dévoilé son pdg et fondateur, Boris Saragaglia, qui est encore le détenteur de 25% des parts aux côtés des autres fondateurs. Le groupe a désormais avancé dans son ambition et a notamment fixé une fourchette de prix à valeur indicative, qui se situera entre 6,52 et 7,22 euros par action. De quoi cibler une valorisation de l'entreprise qui pourrait atteindre "95 à 105 millions d'euros", avec une part de flottant de 24%.
Avec ses 3 millions de paires de chaussures vendues en 2020 et une audience de 14 millions de visiteurs uniques par mois, le leader européen de la chaussure en ligne, Spartoo, n'a plus l'allure d'une jeune startup du e-commerce.
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Avec un volume d'affaires de 194 millions d'euros l'an dernier (dont 134 millions de chiffre d'affaires consolidé sur sa branche BtoC), le groupe isérois de 410 salariés est déjà présent dans 30 pays. Avec, à l'aube de la dernière décennie, une croissance de son volume d'affaires de +23% enregistrée sur la période 2008-2020.
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