Enel veut lever 8 milliards d'euros en Bourse

Le groupe énergétique italien a fixé à 8 milliards d'euros le montant de son augmentation de capital destinée à réduire sa dette devenue trop lourde après le rachat de l'espagnol Endesa.

Enel a finalement fixé à 8 milliards d'euros le montant de son appel au marché. "L'opération comportera l'émission d'un maximum de 3,216 milliards de nouvelles actions, pour une contre-valeur égale à 7,978 milliards d'euros", a indiqué le groupe italien dans un communiqué publié à l'issue d'un conseil d'administration.

Et de préciser que "le prix unitaire de souscription des nouvelles actions a été fixé à 2,48 euros".  L'action Enel a clôturé jeudi en légère baisse de 0,95% à 4,42 euros à la Bourse de Milan.


Les actionnaires du groupe avaient donné leur feu vert à cette augmentation de capital le 29 avril dernier. L'Etat italien, qui détient près du tiers du capital d' enel à travers les participations du ministère des Finances (21,8%) et de la Caisse des Dépôts (10,3%), s'est engagé à y participer. Enel avait annoncé mi-mars cette opération, ainsi que d'autres mesures, afin de réduire sa dette qui s'élève à environ 60 milliards d'euros depuis la prise de contrôle totale en février du groupe espagnol Endesa. Déjà propriétaire de 67% d'Endesa, Enel a racheté pour 11,1 milliards d'euros les 25% détenus par le groupe de BTP espagnol Acciona.

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