Les grandes entreprises françaises continuent de se refinancer sur le marché obligataire. Bouygues et Unibail-Rodamco ont ainsi annoncé ce mardi deux nouvelles émissions d'obligations.
Le premier a levé un milliard d'euros grâce à une émission d'obligations à 9 ans et portant un coupon de 3,641%. Ce placement lui a permis d'allonger la maturité de sa dette en profitant des bonnes conditions de marché.
Dans son communiqué, Bouygues souligne qu'il s'agit du plus faible rendement jamais atteint lors d'une émission par la société, qui bénéficie de la note A- de Standard & Poors.
L'opération était dirigée par BNP Paribas, Crédit Agricole, HSBC, Natixis, RBS et Société Générale.
De son côté, Unibail-Rodamco, le spécialiste de l'immobilier commercial a émis 500 millions d'euros d'obligations 2020 assorties d'un coupon de 3,875%.
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