Danone boit du petit lait en Russie. Le géant français de l'agro-alimentaire, qui a récemment racheté l'américain Medical Nutrition, a conclu un accord avec le russe Unimilk pour une fusion des activite?s "produits laitiers frais" de Danone dans les pays de la zone CEI (ex-URSS) avec celles de la socie?te? russe. Cette ope?ration concerne la Russie, l'Ukraine, le Kazakhstan et la Bie?lorussie et toutes les cate?gories de produits laitiers. Elle doit donner naissance au leader des produits laitiers dans la zone CEI et notamment en Russie ou? le nouvel ensemble Danone-Unimilk de?tiendra environ 21% du marche?..
La nouvelle entite? re?alisera un chiffre d'affaires de l'ordre de 1,5 milliard d'euros. Elle comptera plus de 18.000 salariés. Elle sera pre?side?e par Andrey Beskhmelnitsky, l'actuel PDGl d'Unimilk, et dirige?e ope?rationnellement par Filip Kegels, le directeur ge?ne?ral de Danone produits frais Europe de l'Est et Asie Centrale. Danone contro?lera 57,5% du nouvel ensemble contre 42,5% pour les actionnaires actuels d'Unimilk. La transaction se fera principalement sous la forme d'une contribution d'actifs comple?te?e par une acquisition de titres par Danone, paye?e en nume?raire. Avec cette ope?ration, la dette nette de Danone augmentera de 1,3 milliard d'euros, du fait principalement d'options de vente qui seront consenties aux actionnaires actuels d'Unimilk. Ces options leur permettront de ce?der tout ou partie de leurs actions dans ce nouvel ensemble, Danone pouvant de?tenir 100% de ces actions en 2022. L'ope?ration sera relutive sur le be?ne?fice net par action de Danone de?s la premie?re anne?e.
Commentant cette alliance, le PDG de Danone, Franck Riboud, cité dans le communiqué, souligne : « pre?s de 20 ans apre?s nos de?buts en Russie, la cre?ation de Danone-Unimilk est pour Danone un mouvement strate?gique dans une re?gion porteuse de croissance pour les anne?es a? venir. Danone y est de?ja? bien e?tabli, et poursuit des objectifs ambitieux sur le long terme. Cette association avec l'un des acteurs les plus respecte?s du secteur alimentaire, une socie?te? ge?re?e de manie?re remarquable depuis sa cre?ation, renforcera la dynamique du marche?, au be?ne?fice des consommateurs et du tissu e?conomique local. C'est e?galement une e?tape supple?mentaire importante dans le de?ploiement mondial de Danone et la conque?te de nouvelles ge?ographies. »
Andrey Beskhmelnitsky, le PDG d'Unimilk, ajoute : «Unimilk s'est toujours montre?e ouverte a? d'e?ventuels partenariats et pre?te a? mettre en œuvre les ide?es et projets les plus audacieux dans l'optique de satisfaire au mieux ses consommateurs. Notre alliance avec Danone, leader mondial des produits laitiers frais, permettra non seulement d'accroitre les perspectives d'investissement de toute notre industrie, mais aussi de fixer de nouveaux standards d'efficacite?, de stimuler la demande pour un lait de haute qualite?, et bien entendu d'encourager la consommation et le de?veloppement de nos collaborateurs.»
Unimilk qui posse?de notamment la marque de produits laitiers leader dans la zone CEI, « Prostokvashino », affiche un chiffre d'affaires d'un milliard d'euros (+7% par rapport a? 2008) soit un quinzième de la taille de Danone.
Cette ope?ration reste soumise a? l'accord des autorite?s en vigueur dans les pays concerne?s. Sa finalisation doit avoir lieu vers la fin de l'anne?e 2010.
