Le groupe Arnault va débourser 12 milliards d'euros pour s'offrir Christian Dior

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En Bourse, l'action LVMH s'adjuge 3% dans les premiers échanges après ces annonces, en tête de l'indice CAC 40 (+0,14%). Le titre Dior bondit de près de 13%.
En Bourse, l'action LVMH s'adjuge 3% dans les premiers échanges après ces annonces, en tête de l'indice CAC 40 (+0,14%). Le titre Dior bondit de près de 13%. (Crédits : Reuters)
En rachetant les parts des actionnaires minoritaires, le groupe familial Arnault renforce son poids dans LVMH, dont 41% du capital sont détenus par la holding Christian Dior.

Le groupe familial Arnault lance un projet de rachat de la marque Christian Dior Couture pour une valeur d'entreprise de 6,5 milliards d'euros et une offre sur les minoritaires de la holding Christian Dior, a annoncé mardi LVMH dans un communiqué. Le groupe familial Arnault détient actuellement 74,1% du capital de la holding Christian Dior, maison mère de LVMH dont elle détient 41%. L'offre sur les minoritaires vise donc à renforcer le poids du milliardaire sur le numéro un mondial du luxe : LVMH.

A l'issue des opérations annoncées et représentant une valeur totale estimée autour de 12 milliards d'euros, le groupe familial Arnault pourrait atteindre 100% du capital de Christian Dior, qui conservera comme unique actif 41% de LVMH après la vente de 100% de sa branche haute couture, appelée à renforcer le pôle Mode et Maroquinerie du groupe de luxe.

"Renforcer son engagement dans le groupe LVMH"

"Cette sortie [des minoritaires de Christian Dior] permettrait au groupe familial Arnault de renforcer son engagement dans le groupe LVMH, suivant en cela une politique constante depuis 25 ans", a expliqué au cours d'une téléconférence Jean-Jacques Guiony, directeur financier du groupe de luxe. "Il renforce son engagement ici par cette opération de grande ampleur."

En Bourse, l'action LVMH s'adjuge 3% dans les premiers échanges après ces annonces, en tête de l'indice CAC 40 (+0,14%). Le titre Dior bondit de près de 13%. "C'est à nos yeux une bonne acquisition pour LVMH vu la solidité de la marque Christian Dior, le bon usage du bilan et la réunification de la marque avec les activités parfum très profitables qu'opère LVMH", commente Barclays dans une note.

Statista marché Luxe

Crédits : Statista.

L'offre devrait être déposée fin mai

La simplification de la structure passera par une offre publique simplifiée du groupe familial Arnault sur les actions Christian Dior qu'il ne détient pas encore. L'offre rémunérée de façon mixte - 172 euros en numéraire et 0,192 action Hermès International par action Christian Dior - reflète une prime de 14,7%.

La famille Arnault détient 8% environ d'Hermès, participation héritée de l'armistice conclu en 2014 entre les deux groupes. L'offre, qui devrait être déposée fin mai sous réserve des autorisations adéquates, prévoit également deux branches subsidiaires.

(avec Reuters)

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