Sanofi-Aventis fait appel au marché pour financer une partie de l'acquisition de Genzyme. Ce mercredi, le groupe pharmaceutique a annoncé "avoir placé avec
succès une émission obligataire d'un montant de 7 milliards de dollars en six tranches".
Le groupe a précisé qu'il affectera le montant de l'émission de ces obligations "au financement d'une partie de l'acquisition de Genzyme et des frais connexes. Si l'offre publique d'échange visant les actions ordinaires de Genzyme n'a pas été réalisée avant le 30 septembre 2011 inclus, quel qu'en soit le motif, Sanofi-Aventis remboursera les obligations à taux fixe ainsi que les obligations à taux variable échéance 2014 au prix de 101% du pair majoré des intérêts échus, au plus tard le 31 octobre 2011. Le reste du produit de l'émission des obligations à taux variable échéance 2012 et échéance 2013 sera affecté aux besoins généraux de la société".
Il a également indiqué que l'offre a été effectuée dans le cadre d'un programme d'émission obligataire publique (shelf registration
statement) enregistré auprès de la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis (SEC) le 15 mars 2010.
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