Danone boit du petit lait en Russie. Le géant français de l'agro-alimentaire, qui a récemment racheté l'américain Medical Nutrition, a conclu un accord avec le russe Unimilk pour une fusion des activités "produits laitiers frais" de Danone dans les pays de la zone CEI (ex-URSS) avec celles de la société russe. Cette opération concerne la Russie, l’Ukraine, le Kazakhstan et la Biélorussie et toutes les catégories de produits laitiers. Elle doit donner naissance au leader des produits laitiers dans la zone CEI et notamment en Russie où le nouvel ensemble Danone-Unimilk détiendra environ 21% du marché..

La nouvelle entité réalisera un chiffre d’affaires de l’ordre de 1,5 milliard d’euros. Elle comptera plus de 18.000 salariés. Elle sera présidée par Andrey Beskhmelnitsky, l'actuel PDGl d’Unimilk, et dirigée opérationnellement par Filip Kegels, le directeur général de Danone produits frais Europe de l’Est et Asie Centrale. Danone contrôlera 57,5% du nouvel ensemble contre 42,5% pour les actionnaires actuels d’Unimilk. La transaction se fera principalement sous la forme d’une contribution d’actifs complétée par une acquisition de titres par Danone, payée en numéraire. Avec cette opération, la dette nette de Danone augmentera de 1,3 milliard d’euros, du fait principalement d’options de vente qui seront consenties aux actionnaires actuels d’Unimilk. Ces options leur permettront de céder tout ou partie de leurs actions dans ce nouvel ensemble, Danone pouvant détenir 100% de ces actions en 2022. L’opération sera relutive sur le bénéfice net par action de Danone dès la première année.

Commentant cette alliance, le PDG de Danone, Franck Riboud, cité dans le communiqué, souligne : « près de 20 ans après nos débuts en Russie, la création de Danone-Unimilk est pour Danone un mouvement stratégique dans une région porteuse de croissance pour les années à venir. Danone y est déjà bien établi, et poursuit des objectifs ambitieux sur le long terme. Cette association avec l’un des acteurs les plus respectés du secteur alimentaire, une société gérée de manière remarquable depuis sa création, renforcera la dynamique du marché, au bénéfice des consommateurs et du tissu économique local. C'est également une étape supplémentaire importante dans le déploiement mondial de Danone et la conquête de nouvelles géographies. »

Andrey Beskhmelnitsky, le PDG d’Unimilk, ajoute : «Unimilk s'est toujours montrée ouverte à d'éventuels partenariats et prête à mettre en œuvre les idées et projets les plus audacieux dans l'optique de satisfaire au mieux ses consommateurs. Notre alliance avec Danone, leader mondial des produits laitiers frais, permettra non seulement d’accroitre les perspectives d’investissement de toute notre industrie, mais aussi de fixer de nouveaux standards d’efficacité, de stimuler la demande pour un lait de haute qualité, et bien entendu d’encourager la consommation et le développement de nos collaborateurs.»

Unimilk qui possède notamment la marque de produits laitiers leader dans la zone CEI, « Prostokvashino », affiche un chiffre d’affaires d'un milliard d’euros (+7% par rapport à 2008) soit un quinzième de la taille de Danone.

Cette opération reste soumise à l’accord des autorités en vigueur dans les pays concernés. Sa finalisation doit avoir lieu vers la fin de l’année 2010.