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L'introduction en bourse de Facebook : c'est parti !
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Le premier site communautaire mondial, crée il y a huit ans dans une résidence universitaire de Harvard par Mark Zuckerberg, précise dans des documents transmis à la Securities & Exchange Commission (SEC) compter 845 millions d'utilisateurs actifs.
Facebook a précisé avoir enregistré en 2011 un chiffre d'affaires de 3,71 milliards de dollars - tiré à 85% de revenus publicitaires - et dégagé un bénéfice net d'un milliard.
Les «fees», les commissions perçues par les banques chargées de mener à bien l'IPO (Initial public offering) du réseau social aux 800 millions de membres, devraient atteindre la coquette somme de 200 à 250 millions de dollars, selon les analystes.
Pour les banques qui décrocheront l'IPO de Facebook, l'intérêt ne se limitera pas aux « fees ». Plancher sur l'introduction en Bourse du groupe de Mark Zuckerberg pourrait avoir des répercussions positives sur d'autres pans de leur activité, comme la gestion de fortune. Car, une fois introduit en Bourse, Facebook comptera quelques centaines de salariés actionnaires millionnaires. Et puis, dans le cadre de ses futures opérations de croissance externe, il y a de fortes chances que Marck Zuckerberg mandate comme banques conseils celles qui auront officié sur l'introduction en Bourse de Facebook. Enfin, conduire une IPO de dix milliards de dollars, soit l'une des plus importantes de l'histoire boursière américaine, constitue une très jolie carte de visite.
Atouts respectifs
Qui sera l'heureuse élue, la banque leader dans le pilotage de l'opération? Les américaines Goldman Sachs et Morgan Stanley sont données favorites par la communauté financière. Goldman Sachs parce que c'est elle qui a réalisé en janvier 2011 le placement de 1 milliard de dollars d'actions Facebook auprès de ses propres clients. Morgan Stanley parce qu'elle a piloté près de la moitié des 23 IPO qui ont eu lieu en 2011 dans le secteur de l'Internet, aux États-Unis, selon le cabinet Dealogic. Morgan Stanley possède un autre avantage par rapport à Goldman Sachs : celui de disposer d'une vaste banque de réseau, ce qui lui permettra de placer plus facilement les actions Facebook auprès des investisseurs.
Alors, certes, Goldman Sachs a l'atout de l'antériorité dans la relation avec Facebook. Mais Michael Grimes, co-responsable de l'équipe high-tech chez Morgan Stanley, a des ressources. L'an dernier, pour tenter de remporter l'IPO de Pandora, lui et ses collaborateurs n'avaient pas hésité à porter des T-shirts des Rolling Stones lors de leur entrevue avec les patrons de la radio sur Internet. Qui leur avaient confié l'introduction en Bourse.
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Ben a écrit le 02/02/2012 à 06:46 :
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Pourquoi cette actu en première ligne ? Que-est ce que ça nous rapporte à nous cette introduction ? Ah oui, j'ai oublié que c'est une publicité! Depuis toujours il existe un modèle publicitaire filtré par l'actualité, ce que je trouve innacceptable, pire que la corruption. Voila pourquoi on a acheté Alcatel à 20 avant qu'il ne retombe à 0.60 cent.
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Erratum a écrit le 02/02/2012 à 02:28 :
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L'IPO est de 5 ou 10 milliards de dollars? Attention au copier-coller! Relisez-vous!
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GR a écrit le 02/02/2012 à 01:51 depuis un Iphone :
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5 Milliards de dollars...on pourrait en eradiquer la famine dans certains pays, donner acces a l'eau potable, sauver des monuments et preserver des milieux naturels. Bonne chance a FB et son fondateur mais ce gachis d'argent de la part de gens restant dans leur tour d'ivoire me rend de plus en plus mal a l'aise voire me degoute! Indignez-vous, la finance se rit toujours du peuple, imaginez ce que rapporterait une Taxe Tobin de 0,1% la dessus!
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Plop a répondu le 02/02/2012 à 02:52:
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C'est votre commentaire qui est absurde... FB ni ses actionnaires n'ont pour vocation à régler ses problèmes là qui ont toujours existé, maintenant rien ne vous empêche de rejoindre une ong pour une mission humanitaire ou encore faire des dons...
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Boum a écrit le 02/02/2012 à 00:54 :
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Encore une bulle qui explosera bientôt
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Kim a répondu le 02/02/2012 à 06:43:
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Enfin quelqu'un qui a tout compris!
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PaulDe a répondu le 02/02/2012 à 06:57:
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oui @Boum et même BoumBoum Puisque l'argent virutel pousse de tous cotés autant l'investir dans une entreprise qui vit du brassage d'électrons.
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Moi je n'y vais plus sur facebook, pas envie de me faire espionner.
par Charlotte le 02/02/2012 à 08:04
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Charlotte a écrit le 02/02/2012 à 08:04 :
Moi je n'y vais plus sur facebook, pas envie de me faire espionner.