L'euphorie est nettement retombée. Portés par l'annonce d'un plan de sauvetage du secteur bancaire, les indices new-yorkais avaient en effet fini la semaine en fanfare. Ce lundi, le secteur bancaire est très mal orienté et pèse sur Wall Street. Et le très fort rebond des cours du pétrole, repassés au-dessus des 120 dollars le baril, a accentué la chute des places américaines.

Le Dow Jones perd ainsi 3,28% à 11.015 points, le Nasdaq recule de 4,17% à 2.189 points et le S&P 500 cède 3,83% à 1.207 points.

Longtemps dans le vert, Morgan Stanley termine en repli de 0,44% à 27,09 dollars. La première banque japonaise Mitsubishi UFJ Financial a annoncé ce lundi son intention de prendre entre 10 et 20% du capital de la banque d'investissement. Les rumeurs s'étaient multipliées ces derniers jours sur le sort de Morgan Stanley, qui était notamment en discussion avec la banque de dépôt américaine Wachovia. Ces négociations ont depuis été gelées, selon le Financial Times. Wachovia plonge de son côté de 21,01% à 14,81 dollars.

Morgan Stanley a par ailleurs annoncé ce lundi qu'elle allait changer de statut, tout comme Goldman Sachs. Les deux dernières banques d'investissement indépendantes de Wall Street vont devenir de simples holdings bancaires régulées par la Réserve fédérale. A ce titre elles auront davantage de souplesse pour acheter des banques de détail, ainsi que la possibilité d'être aidées par la Fed. Goldman Sachs perd 6,95% à 120,78 dollars.

Après avoir fortement progressé en fin de semaine dernière, les autres valeurs bancaires rentrent dans le rang. Merrill Lynch recule de 4,92% à 28,05 dollars, JPMorgan perd 13,28% à 40,80 dollars, Bank of America cède 8,88% à 34,15 dollars et Citigroup affiche un repli de 3,10% à 20,01 dollars.

La première caisse d'épargne américaine, Washington Mutual, chute de 21,65% à 3,33 dollars. Le cours de l'action avait été soutenu en fin de semaine dernière par des rumeurs de mis en vente et d'intérêt supposé de Citigroup.

American International Group reste en revanche très bien orienté. Le premier assureur américain s'envole de 22,60% à 4,72 dollars. Plusieurs grands actionnaires du groupe chercheraient à vendre rapidement des actifs et à lever des capitaux pour rembourser le prêt de 85 milliards de dollars accordé par la Réserve fédérale en de 79,9% du capital, afin qu'AIG puisse conserver son indépendance, rapporte ce lundi le Wall Street Journal.

General Motors recule de 11,47% à 11,58 dollars. Le premier constructeur américain d'automobiles devrait utiliser les 3,5 milliards de dollars restant sur sa facilité crédit de 4,5 milliards pour s'assurer une flexibilité financière importante tout en poursuivant sa restructuration. Par ailleurs, Fitch a abaissé d'un cran sa note sur GM en raison de la baisse de ses liquidités et de ses difficultés à lever des capitaux frais. Son concurrent Ford perd 6,43% à 4,95 dollars.

Les deux constructeurs sont également victimes de l'envolée des cours du pétrole, qui ont gagné 16,37 dollars, à 120,92 dollars le baril sur le New York Mercatile Exchange (Nymex). Les compagnies aériennes s'effondrent pour cette raison. American plonge de 13,37% à 11,21 dollars, United chute de 10,88% à 11,80 dollars, Delta perd 10,03% à 8,70 dollars et Northwest cède 13,01% à 10,03 dollars.

Les valeurs pétrolières n'en tirent pourtant pas profit. Exxon Mobil perd 0,92% à 78,88 dollars et Chevron cède 0,54% à 87,33 dollars.

Microsoft prend 0,95% à 25,40 dollars. Le premier éditeur mondial de logiciel a annoncé ce lundi un programme de rachat d'actions d'un montant de 40 milliards de dollars et une hausse de 18% de son dividende trimestriel. Le titre est également porté par la note AAA attribuée par Standard and Poor's et Moody's.

Morgan Stanley a revu à la baisse ses objectifs de cours sur plusieurs valeurs technologiques, qui sont dans le rouge. Apple recule de 7% à 131,05 dollars mais Dell perd 0,36% à 16,57 dollars et IBM baisse de 2,22% à 116,21 dollars.

Hewlett Packard, également concerné par cette révision, perd 2,28% à 47,16 dollars. Le premier fabricant mondial d'ordinateurs va augmenter de 8 milliards de dollars son programme de rachat d'actions.

Le spécialiste de la sécurité informatique McAfee perd 4,79% à 35,71 dollars après avoir annoncé le rachat de son concurrent Secure Computing pour environ 465 millions de dollars. L'offre représente une prime de 52% par rapport au cours de clôture de vendredi. Du coup, le titre de Secure Computing bondit de 23,45% à 5,58 dollars.

Autozone perd 1,32% à 129,06 dollars. Pourtant, le premier distributeur américain de pièces détachées a annoncé ce lundi une hausse de 12,2% de son bénéfice trimestriel, grâce à la croissance de son réseau qui ont compensé le fort ralentissement du marché.

Nike recule de 0,86% à 63,15 dollars. L'équipementier sportif va lancer un nouveau programme de rachat d'actions d'un montant de 5 milliards de dollars sur quatre ans.

Enfin, Ciena cède 5,14% à 10,70 dollars malgré une analyse de l'hebdomadaire financier Barron's qui estime que les investisseurs ont intérêt à parier sur un rebond du cours. L'action de l'équipement en télécoms a perdu près de 75% cette année alors que Barron's table sur une demande robuste à long terme pour les services offerts par le groupe.