Green Bonds Ile de France
Région Ile-de-France
Six ans après son premier green bond en 2012, le tout premier émis par une collectivité locale, la Région Île-de-France a de nouveau sollicité les marchés pour lever 500 millions d'euros. Il s'agit de sa huitième obligation verte et responsable, et de la sixième de taille conséquente ("benchmark"). Cette obligation à 15 ans a été émise au taux de 1,397% (soit 20 points de base de plus que l'OAT).
La première région économique de France, qui dispose d'un budget annuel de 5,1 milliards d'euros, souligne que les emprunts verts et responsables représentaient déjà 49% de l'encours de sa dette fin 2017.
Les teneurs de livre étaient le Crédit Agricole CACIB, HSBC, Natixis et Société Générale CIB.
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L'opération a été souscrite à plus de 40% par des investisseurs internationaux, majoritairement européens, issus d'Allemagne et d'Autriche, du Benelux, etc, essentiellement des gestionnaires d'actifs, des assureurs et des fonds de pension, mais aussi des banques centrales et des banques commerciales. Ces obligations vertes, qui permettent de diversifier la base d'investisseurs des émetteurs, sont d'ailleurs éligibles au programme d'achats d'actifs de la Banque centrale européenne ("Quantitative easing", QE).
