Pourquoi Airbus va se tailler la part du lion dans le business des services aux compagnies

Le gâteau est gros. Très gros. D?où l?appétit naissant mais solide d?Airbus de se lancer dans le lucratif business des services auprès des compagnies aériennes (support, maintenance, formation?). Rien que pour la MRO (maintenance, réparation, refonte d?avions), qui représente environ 15 % du coût de possession d?un avion sur la durée de sa vie (entre 25 et 30 ans), le marché était déjà estimé en 2008, selon une étude publique du Pôle interministériel de prospective et d?anticipation des mutations économiques (Pipame), à 45,1 milliards de dollars, dont 35 % à 40 % sont générés par les moteurs.

Et ce marché est appelé à croître rapidement sur les huit prochaines années. Selon le cabinet de consultants américains AlixPartners, il devrait progresser de 3,7 % par an pour atteindre 61 milliards de dollars en 2019. Une activité qui a l?avantage de donner de la visibilité à moyen et long terme en termes de chiffre d?affaires et qui permet d?amortir plus facilement les bas de cycle du marché aéronautique. Airbus vise un objectif de 10 % à 20 % de son chiffre d?affaires dans les services en 2020 (environ 30 milliards d?euros de chiffre d?affaires en 2011). En outre, point non négligeable, les marges sont élevées.

Un virage très fort d'Airbus

« Airbus entre dans ce marché où il n?était pas et nous commençons à vendre des services sur tout le cycle de la vie des avions, notamment dans le périmètre de la maintenance, confirme le vice-président exécutif en charge des services aux clients chez Airbus, Didier Lux. On souhaite être pro-actif plus fortement dans ces métiers-là. Ce n?était pas le cas il y a peu de temps encore, les services ne rentraient pas dans la stratégie c?ur d?Airbus »...  Même si le constructeur mobilisait déjà 4.200 personnes pour s?occuper du suivi technique des flottes en exploitation, de la documentation technique des avions et de la formation des équipages?

L?irruption d?Airbus dans le paysage des services est le sujet du moment qui fait beaucoup parler dans l?industrie de l?aéronautique européenne? et agace l?ensemble de la filière des sous-traitants de l?avionneur. « C?est un virage très fort d?Airbus », qui souhaite accompagner « la forte évolution de la réglementation en matière de navigation et de sécurité », souligne Didier Lux.

Les équipementiers pas contents

« On n?est pas content mais on doit faire avec car on n?a pas vraiment le choix, fait observer l?un des groupes concernés. Il vaut mieux accompagner la montée en puissance d?Airbus dans le paysage du MRO que s?y opposer. Et le marché est assez vaste pour pouvoir coexister ». Car il n?y a pas photo : Airbus, maître d??uvre, fabricant et vendeur d?avions, aura toujours un avantage irrattrapable face à ses équipementiers. « Qui mieux que Airbus connaît ses avions ? », rappelle-t-on chez l?avionneur, qui va concurrencer les équipementiers et rogner sur leurs marges. Chez Air France Industries (AFI), un acteur important de la MRO (3 milliards d'euros de chiffres d'affaires lors du dernier exercice, dont deux milliards via la flotte d'Air France KLM), on se dit serein face à l'entrée en piste d'Airbus. "Le marché dans le MRO croît de 10 % par an, estime le PDG d'Air France, Alexandre de Juniac, et il y a assez d'activités pour vivre à plusieurs sur ce marché aujourd'hui fragmenté". AFI (14.000 salariés) dispose de 150 clients internationaux et près de 1.250 avions supportés.

Et qui d?autres que lui peut proposer un package global de services à une compagnie aérienne désireuses pour des raisons d?efficacité de déléguer à un seul industriel l?entretien de sa flotte. Notamment les nouvelles compagnies (en Asie notamment), qui n?ont aucune expérience et souhaitent dans un premier temps se concentrer sur leur c?ur d?activité, le transport aérien. C?est bien sûr Airbus, qui peut assumer ce rôle. « Les équipementiers n?ont pas la capacité de proposer aux compagnies une intégration horizontale, nous on peut leur proposer une offre sur la totalité de l?avion », confirme Didier Lux. Vietnam Airlines en est le parfait exemple. La compagnie vietnamienne vient de confier au constructeur toulousain la maintenance de ses 10 A330, la compagnie chinoise Sichuan Airlines ses trois A330.

18.000 Airbus décollent chaque jour

L?avionneur toulousain ne s?y est pas trompé. Les chiffres parlent tout seul. Et surtout pour lui. Quelques 18.000 Airbus décollent chaque jour dans le monde entier. Le constructeur toulousain dispose actuellement de 6.659 avions en service opérés par 360 transporteurs aériens. « La croissance des flottes est exponentielle », se frotte les mains Didier Lux. En 2020, Airbus va passer de 6.500 à 10.000 appareils, prévoit-il. L?augmentation de la flotte des appareils Airbus plaide bien sûr pour cette nouvelle stratégie dans les services.

D?autant que si Airbus est un constructeur jeune - sa flotte est donc encore jeune -, il y a aujourd?hui, observe-t-il, « de plus en plus d?A320 et d?A330 fabriqués dans les années 90 », qui demandent donc beaucoup plus d?attention en fin de vie en matière de maintenance, voire de refonte pour moderniser par exemple l?avionique, qui a fait un bond avec la dernière génération d?avions comme l?A380. Sans parler aussi des cabines d?avions? qui ont besoin d?être rafraichie. Car certaines commencent sérieusement à être « kitch », voire dépassée technologiquement, dans certaines compagnies par rapport aux nouvelles entrantes. « Une cabine sur long-courrier devrait être renouvelée tous les 5/7 ans », estime Didier Lux.

Une forte demande des compagnies

La demande est donc déjà là. « Nous avons énormément de demandes de clients, qui souhaitent que l?on sécurise les performances de leur flotte et qui sont prêts à nous acheter tout ou partie des prestations dans la maintenance, souligne Didier Lux. Ils n?ont pas non plus les moyens de réaliser ces prestations ». Airbus dispose donc de toutes les cartes pour s?approprier la part du lion sur ce marché même s?il ne se lancera pas dans la maintenance des moteurs,  domaine réservé des motoristes, Safran, General Electric, Rolls Royce et Pratt&Whitney. D?autant qu?il arrive également dans un paysage industriel du MRO très fragmenté.

Enfin, le temps où les compagnies pouvaient assurer leur propre maintenance semble révolu. « Développer tout seul une capacité propre pour soutenir une flotte de cinq à dix A380 qui est un avion très technologique, c?est anti-économique, précise Didier Lux. Il y a obligation de globaliser ». Même dans les marchés matures tels que l?Europe et les Etats-Unis, les compagnies n?ont plus la capacité à mobiliser de tels investissements.

Une offre très vite imbattable

Pour être efficace, Airbus doit finement gérer la gestion des stocks des pièces de rechanges exigées rapidement par les compagnies en cas de panne de l?un de leurs avions et désireuses d?externaliser une partie de leur maintenance. « Nous pouvons gérer à flux tendu les stocks des clients pour optimiser leur logistique en anticipant leurs besoins et en tenant compte de leur planning de maintenance », explique Didier Lux. C?est le service Airbus Management Inventory (AMI).

Ce service de distribution permet notamment de réapprovisionner automatiquement les stocks des clients en pièces consommables utilisées fréquemment. C?est pour cela qu?Airbus s?est offert en 2011 le groupe danois Satair (en moyenne 450 millions de dollars de chiffres d?affaires pour un Ebit de 7 % à 8 %). Cette entreprise, qui réalise seulement 30 % de son chiffre d?affaires avec Airbus, a « une expertise mondiale dans un métier extrêmement pointu, assure le responsable des services chez Airbus. Ce service a une trajectoire de croissance de 15 % par an ».

Des services personnalisés pour chaque compagnie

Enfin, le centre Upgrade Services propose aux compagnies un « éventail de services de modifications supplémentaires de la flotte en service », selon Airbus. Ces améliorations concernent aussi bien les systèmes des avions (mécanique, structure et avionique) et la cabine. L?Upgrade Services est aussi en charge de développer, industrialiser, commercialiser et livre les fameux « Sharklets » (extrémités de voilures) qui permettent d?améliorer la consommation de la famille A320.