Chiquita Brands International a confirmé lundi avoir reçu une offre non sollicitée du fabricant de jus de fruits Cutrale Group et de la société d'investissement Safra Group, deux entreprises brésiliennes, sur la totalité de son capital.
Voilà une proposition d'achat inattendue. Deux richissimes brésiliens, le roi du jus d'orange Jose Luis Cutrale et l'homme d'affaires Joseph Safra , veulent s'emparer du géant américain de la banane ChiquitaBrands. Ils ont mis sur la table lundi 611 millions de dollars pour parvenir à leurs fins.
"Nous sommes persuadés que tout est réuni maintenant pour discuter d'une éventuelle transaction", plaident les sociétés brésiliennes. Cutrale Group revendique un tiers du marché mondial du jus d'orange estimé à 5 milliards de dollars, quant à Safra Group, il assure gérer un portefeuille d'actifs de 200 milliards de dollars dans le monde.
Une fusion menacée pour devenir numéro 1
L'OPA non sollicitée des deux groupes brésiliens menace de faire capoter le mariage en préparation entre le bananier et l'entreprise irlandaise Fyffes, censé permettre au groupe américain de se domicilier en Irlande pour réduire son ardoise fiscale.
En mars, Chiquita a annoncé vouloir racheter l'importateur et distributeur de fruits exotiques pour 526 millions de dollars. Depuis, l'action du groupe américain a chuté en Bourse, en raison des incertitudes qui entourent cette fusion.
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En cas de rupture des bans, Chiquita devrait verser 5 millions de dollars à Fyffes, selon les termes de leur contrat.
Chiquita a jusqu'au 15 août pour donner sa réponse
Conscients des obstacles réglementaires auxquels les deux bananiers font face, Cutrale et Safra veulent pousser leur avantage et conclure au plus vite, espérant ainsi finaliser la transaction d'ici la fin de l'année. Dans un communiqué, Chiquita indique qu'il va examiner "attentivement" l'offre et va se prononcer prochainement. L'entreprise américaine dispose jusqu'au 15 août à 18 heures (heure de Paris).
Les deux groupes brésiliens peuvent également se sentir confortés par la réaction positive de la communauté financière à leur offre. En Bourse, le titre Chiquita Brands s'est envolé en effet de 29,93% à 13,11 dollars lors de la clôture lundi soir.
Cutrale et Safra ne disent en revanche rien sur leurs intentions si leur cible repousse leurs avances. Il pourrait très bien lancer une offre hostile... ou abandonner.
