Air France face aux low-cost : la pression de British Airways et Lufthansa

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Après avoir perdu la partie face aux compagnies à bas coûts sur les vols court et moyen-courriers, Air France ne doit pas se faire distancer par British Airways-Iberia et Lufthansa dans la contre-attaque face aux low-cost. Or, en investissant massivement dans leur filiales à bas coûts respectives, Vueling et Germanwings, ces deux groupes mettent la pression sur la compagnie française qui doit présenter de nouvelles mesures en septembre pour redresser son activité moyen-courrier.

Attention danger pour Air France. Après avoir perdu la partie face aux compagnies à bas coûts sur les vols court et moyen-courriers, une autre bataille se profile pour le transport tricolore : celle de la contre-attaque, non seulement face aux low-cost, mais aussi face à ses deux rivales, Lufthansa et British Airways. L'enjeu est crucial. Si Air France n'a pas su résister à l'ascension de Ryanair ou Easyjet, elle ne doit pas, désormais, se faire distancer par Lufthansa et le couple British Airways-Iberia dans les armes à utiliser pour répondre de manière efficace aux compagnies à bas coûts. Or, les compagnies allemande et britannique mettent la pression sur Air France en investissant toutes les deux fortement dans leur filiale low-cost respective, Vueling pour British Airways-Iberia et Germanwings pour Lufthansa.

 IAG (British Airways et Iberia) : 20 milliards de dollars pour Vueling

IAG (International Airlines Group), la maison-mère de British Airways et d'Iberia l'a montré la semaine dernière en passant une commande géante à Airbus d'une vingtaine de milliards de dollars au prix catalogue destinée essentiellement à améliorer la force de frappe de Vueling, sa filiale à bas coûts espagnole achetée au printemps. Sur les 220 A320 commandés (62 fermes, 158 en option), 120 sont destinés à Vueling : 62 appareils commandés fermes (32 remotorisés Neo et 30 A320 classiques CEO) et 58 options, livrables entre 2015 et 2020. Le reste de la commande sera répartie selon les besoins à l'une des trois compagnies du groupe, British Airways, Iberia ou Vueling. De quoi augmenter et surtout renouveler la flotte actuelle de Vueling, composée aujourd'hui de 70 A320 en leasing. L'OPA de IAG sur Vueling et cette commande d'avions traduisent la volonté du groupe d'utiliser Vueling, et non pas British Airways (on le savait déjà) ou Iberia, pour riposter aux low-cost.

 Lufthansa muscle Germanwings

Lufthansa met également les bouchées doubles. Depuis le 1er juillet, la compagnie allemande transfère progressivement à sa filiale à bas coûts Germanwings, l'exploitation de son réseau intra-européen (à l'exception des vols reliant ses hubs de Francfort et de Munich). Les appareils de Lufthansa qui permettaient d'assurer ces vols vont progressivement passer chez Germanwings. La flotte de cette dernière doit passer de 34 à 90 appareils d'ici à 2015.

Des hôtesses et stewards de Lufthansa doivent également être transférés chez Germanwings. Une poignée l'a déjà été, mais pas aux conditions de Lufthansa. Ils sont embauchés sous contrat de travail Germanwings. Un tel accord n'a pas été rendu possible avec les pilotes. Aussi, les pilotes de Germanwings sont-ils embauchés en externe comme au sein de la Lufthansa Flight School, l'école de formation des navigants de la compagnie allemande.

Comme IAG, Lufthansa mise donc sur sa low-cost pour lutter contre les compagnies à bas coûts. En revanche, le maintien par Lufthansa d'une activité en propre des vols au départ et à destination de ses hubs de Francfort et de Munich, traduit les difficultés (impossibilités ?) pour les compagnies organisées en réseaux (et donc fonctionnant avec un système de vols en correspondances via des aéroports de transit -hubs-) de se couper des vols d'alimentation des hubs.

 Nouvelles mesures pour Air France en septembre

Aussi, de tels développements mettent la pression sur Air France-KLM et Air France en particulier qui a affiché en 2012 une perte d'exploitation de 600 millions d'euros sur ses vols court et moyen-courriers.  Alors que la direction va annoncer de nouvelles mesures de réduction de coûts à la rentrée comprenant notamment un nouveau plan de départs volontaires (PDV) pour 2500 personnes, les décisions sur le court et le moyen-courrier sont très attendues. Une montée en puissance de Transavia France, dont les coûts au siège dont inférieurs à ceux d'Air France ou de Hop, semble actée. « L'idée que Transavia puisse devenir un des vecteurs de croissance du groupe est quelque chose que nous regardons avec pas mal d'intérêt, avait déclaré le 26 juillet Frédéric Gagey, le nouveau  PDG d'Air France. Mais quelle en sera l'ampleur ? Sera-t-elle comparable à celles de Vueling et de Germanwings ou pas ? Pour l'heure, on en est loin. Avec ses 11 avions et son projet de monter à 20 appareils en 2015), Transavia France est pour l'heure bien maigre. Et ce, même en prenant compte la flotte de Transavia Hollande, filiale de KLM, (31 avions fin 2012). Le groupe Air France a, pour l'essentiel, riposté aux low-cost par des mesures internes de réductions de coûts et de modifications de l'offre commerciale. C'est le cas des bases de provinces de Marseille, Nice et Toulouse, où Air France développe sous sa propre depuis fin 2011 un nouveau système de production, mais aussi d'une nouvelle grille tarifaire avec plus de billets attractifs (offre Mini), et par le regroupement sous la marque Hop (qui n'est pas une low-cost) de ses compagnies régionales Britair, Regional et Airlinair.

 Le sens de l'histoire

Si le transfert de leur activité court et moyen-courrier vers une filiale semble le sens de l'histoire pour les transporteurs traditionnels européens, l'enjeu pour ces derniers tournent autour du rythme auquel doit s'effectuer cette mutation. Trop rapide, elle risque de déclencher des grèves de la part de salariés hostiles aux réductions d'effectifs et aux conditions de travail tirées vers le bas. Trop lente (ou trop progressive), elle risque d'arriver trop tard face à la concurrence. C'est en ce sens que l'offensive de Lufthansa et de IAG met la pression sur Air France. La compagnie va-t-elle frapper fort tout de suite ou va-t-elle agir de manière progressive ? Réponse en septembre.

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Commentaires
a écrit le 21/08/2013 à 22:49 :
AF propose des nouveaux prix soi-disant minis mais qui restent les mêmes qu'avant mais avec un service en moins (bagage en soute)?
a écrit le 21/08/2013 à 16:41 :
Hop et Transavia ne survivront pas. Tout comme AF. tout est une question de temps. Le transport aérien français est génétiquement attaché au fameux monopole du siècle dernier et n'a pas vu venir et su réagir aux mutations de ce secteur.
Réponse de le 22/08/2013 à 17:28 :
Si Airfrance disparait cela voudra dire que les autres compagnies vont en profiter pour gonfler leurs tarifs etant donne quil ny aura plus de concurrence.
Vous etes vraiment dans le faux!!!
a écrit le 21/08/2013 à 16:36 :
Hello est une sombre rigolade. M^me chose pour Transavia. AF n'a jamais cru au "bas coût" et a voulu demeurer une compagnie élitiste. Les escales régionales n'ont jamais été développées alors que l'aéroport franco-suisse de Mulhouse/Bâle a un potentiel énorme (voir le développement fulgurant de EasyJet). Quant à Roissy c'est un désastre. un véritable labyrinthe. Une liaison ferroviaire correcte avec le centre ville est prévue pour dans...10 ans. Alors que tous les grandes aéroports européens sont dotés depuis des décennies. A Orly il faut se promener avec ses valises dans le VAL puis le RER. Tout cela parce que Chirac a protégé des années durant les taxis.
a écrit le 21/08/2013 à 14:04 :
Je vous félicite tous!!!
Vous devez certainement avoir eu un prix Nobel d économie!!!
Pourquoi ne pas vous présenter pour être PDG d AF ou même ministre de l économie!!!
a écrit le 21/08/2013 à 12:57 :
J'étais un fidèle d'Air France depuis Janv 1993, sur ma ligne transatlantique, deux fois par an. C'est fini : en mai, période traditionnellement creuse sur cette ligne, ils pratiquaient des tarifs équivalents à ceux de décembre, près de 1000euros, soit 60% de plus que leurs deux concurrents directs classiques, et 75% de plus que "XL Airways" : j'ai donc utilisé "XL Airways" (Low-Cost) pour la toute première fois, et ainsi divisé mon prix de vol par 2.5 par rapport à mon ex-prestataire de toujours (Air France). Bénéficié à ma grande surprise, d'une place suffisante pour les jambes, d'un très savoureux repas inclu dans le prix de ce Low-Cost (les repas d'Air France se dégradent sans cesse et considérablement, au fil des plans d'économie successifs) Les écouteurs, pour la T.V étaient payants, mais me sont inutiles. J'ai du exceptionnellement rester deux dans dans mon pays, sans venir en France : durant ce temps Air France, dans le cadre d'un énième plan d'économie, a raboté la carte de fidélité "Flying Blue" : donc désormais si pas de voyage Air France au terme de 20mois, tous les points "acquis" sont supprimés : j'ai perdu mes 115000points cumulés. Leur carte désormais, qu'ils se la gardent, et en rabotent encore les conditions : qu'ils les fassent, leurs plans d'économie au détriment de clients, qu'ils semblent toujours considérer comme des usagers. Je voyage dorénavant pour beaucoup moins cher, dans des avions propres et nets, avec un personnel de bord très professionnel, et formidablement aimable.
a écrit le 21/08/2013 à 12:10 :
Comme beaucoup de monde cet été, j'ai voyagé sur des moyens courriers, notamment AF et Vueling, mais aussi Turkish Airlines; le constat est malheureusement là: repas qui sont et restent une véritable insulte faites aux passagers et qui rappelent trop le fameux sandwich SNCF tant raillé dans les années 80 (depuis la SNCF a une offre correcte), aucune prestation de divertissement quand Turlish Airlines propose des écrans individuels en classe éco, .offre à la presse misérable ... tout çà à des tarifs qui sont déconnectés de la réalité lorsqu'ils sont comparés à un rapport prix / prestations. Les low cost de type EasyJet ou Vueling proposent des repas, certes payants, mais autrement moins insultants. Pourquoi AF ne ferait pas de même. je laisse de côté Ryanair qui est peut être le 1er avionneur d'Europe mais qui a des pratiques si honteuses qu'elles vont à l'encontre à mes principes de vie, et que je boycotte donc. Je souhaite à AF une véritable remise en question et surtout une stratégie crédible et efficace, qui soit homogène avec les ambitions de ce groupe.
a écrit le 21/08/2013 à 11:00 :
Outre le fait que les entités géographiques n'ont rien à voir (la desserte "nationale" n'est pas importante en RFA et encore moins au RU; ce qui impacte la structuration de l'offre), l'article met surtout en avant ce que Spinetta déclare depuis bien longtemps: le "core business" d'Air France c'est le long courrier. Et le court/moyen courrier ce n'est pas le même métier. Sans conteste, un deal Easyjet/Air France aurait eu du sens, mais ce n'est pas le chemin pris, semble t il. La clientèle souhaite du hard discount, il faut répondre.
Réponse de le 22/08/2013 à 22:02 :
Donc récapitulons: AF est merveilleusement gérée depuis 1993 et c'est pour cela qu'ils crament X millions d'euros par mois. Ses directeurs respectifs sont des visionnaires extraordinaires qui ont tout compris. Les stratégies développées sont admirables (bases province, billets "mini" alors qu' on devait laisser ce créneau aux oranges, etc etc) Les autres sont des nullards surtout s'ils sont "teutons" "bretons" ou encore pire "lusophone". Pourquoi on discute alors? tout va bien? non mais sans deconner, ils distribuent de la drogue dans la machine à café AF?
Réponse de le 23/08/2013 à 14:21 :
@bill vous lisez wikipedia un peu trop rapidement. Il y a une différence sérieuse entre vendre des slots/lignes, et se saborder... Quant aux liens entre Eastern et Delta, puisqu'ils ne sont pas écrits dans cet article... vous les ignorez... Réviser, dîtes vous... @TAMbrasil, j'ai du me tromper: à ce stade, ce n'est plus une psychanalyse, mais une hospitalisation qui serait utile. Peut être qu'on y apprend à comprendre ces signes que l'on nomme écriture...
Réponse de le 23/08/2013 à 23:28 :
Toute discussion est futile avec pm, c'est sans espoir. Je comprends pourquoi pm défend le conglomérat des potes. Il est comme eux: sait tout et veut écraser ceux qui parlent (cf tous les posts ou il pense rabaisser les intervenants qui ne savent rien et n' ont jamais rien compris, eux). Dans la vraie vie je vous vois bien chef de service dans une sous direction moisie qui n' engrange que des déficits mais qui s'obstine à dire "nous avons raison" comme AF quoi....
Réponse de le 24/08/2013 à 22:55 :
@TAMbrasil... ben mon vieux... ! ça ne s'arrange pas... Faut pas vous en faire, TAMbrasil, il doit bien y avoir quelqu'un dans ce bas monde qui est sensible à votre discours; qui ne le trouve pas radical/extrémiste/hors contexte/primaire/... Sortez un peu, rencontrez des gens, plutôt que taper nerveusement sur votre clavier pour exprimer votre rage; contre Air France, et peut être bientôt contre votre compagnie si, comme on l'apprend par d'autres commentaires elle réduit l'offre (c'est fou comme les compagnies aériennes ont de ces pudeurs quant à leurs raisons...); et, si la réduction abouti à zéro, n'hésitez pas postulez dans une compagnie aérienne européenne; on est sûr que vos compétences (lusophonie) y seront appréciées. PS pour les devinettes, c'est loupé... (une fois encore); dommage.
a écrit le 21/08/2013 à 11:00 :
Gageons qu'elle agira de manière progressive !!! Ce n'est malheureusement pas dans la culture d'Air France que de prendre des risques structurels rapides. Une stratégie globale repose toujours sur un origine (situation) et sur plusieurs vecteurs potentiels (direction). Les cadres dirigeant d'AF nous ont toujours habitué à privilégier les vecteurs les moins "stressful". Regardez un instant la stratégie mise en place pour Hop, elle reflète complètement la culture d'AF...Prudence, prudence, prudence !!! Qu'on fait respectivement les deux groupe (IAG et AF) en mars et en avril de cette année ? OPA réussit pour le premier, et fusion de 4 compagnies régionales en une seule entité pour le deuxième. Regardez maintenant un point de détail, anecdotique mains non des moindres : la composition des flottes de Vueling et de Hop...Pas le nombre d'avions, juste les types et les modèles d'appareils ! Toute personne qui travail de près ou de loin dans l'aéronautique vous dira que AF avec son HOP n'a rien compris à la vie...Désolé de dire cela, mais soit ils ont un train de retard chez AF (sans jeu de mots) par défaut de prudence, soit "ils" (Bercy) sont incompétents...
Rationnelles et réactives, telles sont les qualités les principales qualité des groupe IAG et Lufthansa. Benchmarking efficace, telle devrait-être la préoccupation principale d'AF dans un contexte ultra-concurrentiel. Mais bon, nous autres français sommes plus connus pour notre fierté. Alors AF a du souci à se faire !
a écrit le 21/08/2013 à 10:55 :
Comme quoi, après avoir affirmé que les Legacy n'avait pas d'avenir dans le low-cost, elles s'y mettent toutes
a écrit le 21/08/2013 à 10:14 :
Trés bon article, intéressant et juste! c'est le sens de l' histoire que ça nous plaise ou non. A terme AF s'il veut survivre devra exploiter sous sa marque uniquement les vols alimentant CDG. Le reste devra être exploité sous un régime à la Transavia. Mais seulement 20 avions pour Transavia France en 2015!?! au rythme ou AF brule du cash sur le court moyen courrier, ce n' est pas tenable. Il faut d'urgence transférer des A320 à Transavia ou rendre des A320 au loueur et commander d'autres 737NG pour muscler cette flotte parallèle.
Réponse de le 22/08/2013 à 15:54 :
Guy

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