Dans le sillage des rachats du géant hospitalier HCA et du fabricant de semi-conducteurs Freescale, les fonds d'investissements poursuivent leurs emplettes à grands coups de milliards de dollars. Désormais ils s'intéressent de près au secteur des jeux, avec en ligne de mire le groupe américain de casinos Harrah Entertainment, propriétaire d'établissements qui ont pignon sur rue à Las Vegas entre autre, dont le célèbre Caesar's Palace.
La direction a indiqué dans l'après-midi avoir reçu une offre de rachat s'élevant à 14,4 milliards de dollars, montant de la somme proposée par le fonds Apollo Management, allié au Texas Pacific Group. La firme du Nevada précise dans son communiqué avoir mis en place un comité d'évaluation chargé d'étudier cette offre, "mais il n'y aucune assurance à ce stade que Harrah accepte cette transaction ou une autre opération".
Les deux fonds proposent de reprendre tous les titres en circulation de Harrah en versant 81 dollars par action, en cash. Une offre qui représente une prime de 16% environ, au regard de la capitalisation boursière de Harrah avant l'ouverture de la Bourse de New York, qui s'élevait à 12,34 milliards.
Si l'opération obtient le feu vert de la direction des casinos Harrah, elle serait la plus grosse incursion jamais réalisée par des fonds d'investissements dans le domaine des jeux, et l'une des plus grosses opérations menées par des fonds après le le record du genre en juillet dernier avec le rachat du groupe hospitalier HCA pour 33 milliards de dollars, par Blackstone.
Harrah emploie environ 80.000 personnes dans une quarantaine de casinos, principalement appartenant aux enseignes phares du groupe, Caesars et Horseshoe. En 2005, le groupe a réalisé un bénéfice net de 236 millions pour un chiffre d'affaires de 7,1 milliards.
A Wall Street, le marché soutient l'opération. Le titre Harrah gagne 14,26% à 75,90 dollars.
