Nouvelle noce dans l'industrie pharmaceutique. L'américain Eli Lilly a signé aujourd'hui un accord définitif pour racheter son compatriote Icos au prix de 32 dollars par action, soit une prime de 32% par rapport à la valeur moyenne de son cours sur les 90 derniers jours. Réalisée intégralement en cash, l'opération valorise le fabricant du Cialis, le challenger du Viagra, à environ 2,1 milliards de dollars au total, ont annoncé les deux groupes mardi dans deux communiqués.
Loin d'être les protagonistes d'une union forcée, Eli Lilly et Icos sont déjà partenaires depuis 1998 dans la fabrication du Cialis, médicament vedette lancé en 2003 contre les problèmes d'érection. Vendu dans plus d'une centaine de pays, il taille même des croupières à la petite pilule bleue commercialisée par les laboratoires Pfizer, le leader du marché. Cette acquisition permet donc à Eli Lilly de devenir l'unique propriétaire d'un remède qui détient notamment 25% de parts de marché aux Etats-Unis et 36% du marché en Europe.
"Nous sommes ravis d'apporter à Eli Lilly la valeur totale du Cialis", déclare dans un communiqué commun le patron du groupe, Sidney Taurel. "Nous pourrons ainsi améliorer notre efficacité opérationnelle pour développer et vendre ce produit clé", précise-t-il. De fait, tombent dans son escarcelle l'intégralité des ventes mondiales du Cialis, qui ont progressé de 34% lors du premier semestre 2006 par rapport au premier semestre 2005, pour s'élever à 456 millions de dollars. Celles-ci devraient même atteindre près de 1 milliard de dollars en 2007, soulignent les deux groupes. Sidney Taurel estime que cette acquisition va d'abord "nettement augmenter le chiffre d'affaires du groupe" et "accroître les bénéfices et le cash-flow du groupe à partir de 2008".
La transaction devait être bouclée vers la fin de cette année ou début 2007 au plus tard. Elle reste néanmoins soumise à l'approbation des actionnaires d'Icos et des autorités de la concurrence. L'impact financier du rachat devrait être "modérément dilutif" sur les bénéfices en 2007, ajoute le groupe Eli Lilly.
A Wall Street, l'action Eli Lilly perd 0,33% à 57,47 dollars en milieu de séance, alors que dans le même temps le titre Icos bondit de 16,71% à 31,75 dollars.
Eli Lilly s'offre Icos pour 2,1 milliards de dollars
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