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Le groupe maintien son offre à 18 euros pas action avec coupon attaché, qui valorise Suez à 11,4 milliards d'euros.
STEPHANE MAHE
Article mis à jour à 17h51
2021 s'annonce comme une nouvelle année hautement conflictuelle entre Veolia, qui espère s'emparer de la totalité de Suez, et sa cible, qui s'y oppose. Le leader mondial de l'eau et des déchets, qui début octobre a acquis 29,9% du capital de Suez d'Engie, en a donné le ton dès le 7 janvier, en réaffirmant le caractère "inéluctable" de son projet de fusion, dont il a annoncé "franchir une nouvelle étape". Veolia vient en effet de transmettre au conseil d'administration de Suez "la proposition d'offre publique qu'elle a l'intention de déposer sur les 70,1% du capital de Suez qui ne sont pas en sa possession".
Les 50 pages de documents, incluant une lettre au président de Suez, Philippe Varin, et "le projet d'offre publique d'achat (OPA) qui sera déposé sur le bureau de l'Autorité des marchés financiers (AMF)", détaille "l'ensemble des modalités de l'offre", a précisé lors d'une conférence de presse Estelle Brachlianoff, directrice des opérations chez Veolia. Ils sont d'ores et déjà accessibles online.
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Veolia y reprend les promesses qu'il a formulées depuis le début sur le caractère industriel de son projet et sur son impact social. Le groupe maintien également son offre à 18 euros pas action avec coupon attaché : soit le prix déjà payé à Engie, "jamais atteint par le cours d'action de Suez depuis plus de cinq ans". Il valorise Suez à 11,4 milliards d'euros, dont 3,4 ont déjà été payés à Engie et financés grâce à la trésorerie interne et à une émission hybride. Le financement du reste sera assuré grâce à un crédit-relais déjà négocié avec quatre banques, ainsi que par une émission de capital qui sera limitée à 2 milliards d'euros, affirme Veolia. Dans le cadre de cette émission de capital, les actionnaires de Suez qui le souhaiteront pourront être aussi rémunérés en actions de Veolia, promet le groupe.
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