Les branches française et anglaise de la famille Rothschild, via son holding Concordia, et ses alliés viennent de lancer une offre publique d’achat sur la banque d’affaires Rothschild & Co. L'opération valorise la banque autour de 3 milliards d’euros, dans un contexte de marché plutôt morose. La banque a d’ailleurs déjà prévenu que son résultat net en 2023 serait divisé par deux cette année.Plus de quarante ans après avoir été contraint, après la victoire de la gauche en 1981, à passer par la case Bourse via le holding Paris Orléans (coté depuis 1838 !), la banque d'affaires familiale Rothschild & Co, présente dans le conseil, la banque privée et la banque d'investissement, va définitivement faire ses adieux à la Bourse. Le groupe Paris Orléans s'était renommé en 2015 Rothschild & Co, sur fond de bataille judiciaire avec la branche suisse de la famille quant à l'utilisation de ce célèbre patronyme.
La famille Rothschild, via le holding Concordia, et ses partenaires, souvent de puissantes familles d'industriels ou de banquiers (Maurel, Dassault...) et les associés de la banque, ont lancé ce lundi 24 juillet une offre publique d'achat simplifié sur les actions Rothschild & Cie qu'ils ne possèdent pas.
Au 31 mai dernier, la famille Rothschild et ses alliés détenaient 55,2% du capital et 66,1% des droits de vote. L'offre sera clôturée le 8 septembre prochain. A cette occasion, de nouveaux partenaires seront présents au capital, comme les familles Peugeot ou Wertheimer. A noter que la branche cousine suisse de la famille Rothschild, la Compagnie financière Edmond de Rothschild avait déjà quitté la Bourse de Zurich en 2019.
« Prix équitable »
Le prix de l'offre se situe à 38,6 euros par action (soit une valorisation d'environ 3 milliards d'euros) après le versement d'un dividende exceptionnel de 8 euros et du détachement du dividende ordinaire (1,4 euro). Ce prix offre une prime de 19% par rapport au cours précédent l'annonce du projet en février dernier ou de 27% sur la moyenne des 60 jours. Ce prix a été jugé « équitable » par l'expert indépendant Finexi, mandaté par le conseil de surveillance de Rothschild & Co.